长荣股份9.4亿收购力群股份85%股权 进军烟盒印刷业
长荣股份10月27日晚间公告称,公司拟发行股份及支付现金,购买王建军、谢良玉、朱华山合计持有的力群股份85%股权,交易总价为93840万元。
根据预案,以2013年6月30日为评估基准日,力群股份100%股权的预估值为11.08亿元,85%股权交易价格约93840万元。长荣股份拟以25.73元/股向交易对象发行约1823.55万股,支付现金46920万元,同时以发行底价23.16元/股募集配套资金31280万元。
资料显示,力群股份主业为烟盒产品的研发、生产和销售,属于高端印刷业务,其下游客户为卷烟生成企业。同时,交易对方承诺,力群股份2013年-2016年度经审计的税后净利润分别不低于1.2亿元、1.26亿元、1.32亿元和1.39亿元。
公司表示,通过本次交易力群股份的烟标印刷业务纳入上市公司,利用其在该领域的丰富经验,快速向下延伸公司产业链,优化资源配置,形成更具抗风险能力的产业布局。其次,通过本次交易使公司直接进入了烟标印刷这一前景广阔的行业,同时在红塔集团、红云红河集团等国内大型知名烟草企业处进行了市场布局。第三,上市公司的业务延伸至烟标印刷领域后,可以实现与烟厂客户的直接接触,通过贴近终端消费者,能够更好的了解客户需求,更加准确的把握行业趋势和走向,有利于上市公司对市场的把握,进而对市场的变化做出积极迅速地反应。
粤传媒购买香榭丽广告100%股权 切入户外LED大屏广告业务
粤传媒10月28日晚间公告称,公司及其全资子公司拟以现金+发行股份方式购买香榭丽传媒100%股权,交易对价4.5亿。
根据预案,粤传媒以现金及发行股份的方式购买上海香榭丽广告传媒股份有限公司98.2037%的股份,其中,支付现金7941万元购买17.6472%的股份,另外向叶玫等17名交易对方发行3319.64万股的方式购买80.5565%的股份,粤传媒全资子公司新媒体公司则以现金808.33万元的方式购买一自然人股东持有的香榭丽传媒1.7963%的股份。
香榭丽主营业务为户外大型LED媒体开发与运营业务,为行业龙头企业之一,公司以上海为核心,共开发运营了167块户外LED大屏幕,总面积超过2.65万平方米。其中,自主经营屏幕数量为23块,其中自有屏幕数量16块,独家经营屏幕数量7块;代理屏幕数量144块。根据盈利预测补偿协议,香榭丽传媒2013年至2016年净利润分别不低于4600万元、5683万元、6870万元和8156万元。
根据预案,若标的公司在承诺期内实际实现的净利润总和超出承诺利润总额,则超出部分40%将用以奖励管理团队。公司表示,随着此次资产购买完成,公司将拥有香榭丽户外LED大屏新媒体营销网络,从而丰富完善公司广告整合营销平台的多媒体布局。
通化金马拟定增5.9亿加码主业 大股东认购逾八成
通化金马10月28日晚间发布定增预案,公司拟向控股股东常青藤联创等定增募资5.9亿元,用于GMP异地新建工程、偿还公司债务及补充流动资金。
根据预案,公司本次非公开发行价格为4.74元,发行数量为12447.26万股。发行对象已经分别与公司签署了附条件生效的股份认购协议,其中公司控股股东常青藤联创认购6329.11万股;晋商联盟认购4219.41万股;罗明远认购632.91万股;中铁宇丰、李俊英、李冰侠均分别认购421.94万股。
晋商联盟控股股东为李建国,实际控制人为刘成文家族,同时晋商联盟持有常青藤联创40%股权。本次发行完成后,常青藤联创及其一致行动人晋商联盟合计持有公司1.85亿股,占发行后公司总股本的32.35%。
GMP异地新建工程项目总投资3.5亿元,拟投入募集资金2.3亿元,项目建成后预计年产片剂6亿片、胶囊6亿粒、颗粒剂1500万袋、栓剂1500万枚、水丸2亿丸等,年均实现营业收入7.6亿,利润8493.30万元。此外,公司拟投入0.9亿元和2.7亿元分别用于偿还公司债务及补充流动资金。
闽福发A拟5.8亿收购欧地安100%股权
闽福发A10月25日晚间发布收购方案。公司拟通过发行股份加支付现金收购欧地安公司100%股权,并配套募集资金。同时公司股票将于10月28日复牌。
根据预案,本次交易对价为5.83亿元,其中公司向欧地安管理层股东发行股份收购其持有的欧地安61.05%股权,对价为3.72亿元;向欧地安非管理层股东发行股份加现金收购其持有的欧地安38.95%股权,对价为2.1亿元,其中股份对价6313万元,现金对价1.47亿元。与此同时,公司拟向第二大股东金谷融通发行股份募集配套资金1.6亿元,其中1.47亿元用于支付现金对价,剩余1269万元用于支付与本次交易相关的中介机构费用和交易税费,发行价格为3.88元/股。
资料显示,欧地安从事直击雷防护产品、感应雷防护产品、高能电磁脉冲防护产品以及电磁信息安全防护产品等电磁安防系列产品的研发、生产和销售,主要客户为军工航天、能源化工、轨道交通、风力发电、教育等行业客户。
以2013年6月30日为基准日,欧地安经审计的账面净资产为2.04亿元,而评估后的净资产价值为5.84亿元,评估增值3.8亿元,增值率185.60%。因此,欧地安承诺经审计的税后净利润2013年度不低于3800万元、2014年度不低于4800万元、2015年度不低于6000万元、2016年度不低于6500万元。
新大洲A拟定增募资2.8亿加码煤炭业务
新大洲A10月26日公布定增案,公司拟以3.64元/股发行7800万股募集2.83亿元用于胜利煤矿产业升级技术改造项目及补充公司营运资金。
公司表示,胜利煤矿所产原煤为中灰、中硫、低磷、中热值长焰煤。各煤层为高热稳定性煤,是良好的民用及动力用煤。主要用途为火力发电用煤、各种工业锅炉用煤,可在建材工业、化工工业中做焙烧材料,可经分选生产出优质的动力用煤。因此规划建设大型矿井进行有序开发,大幅度提高煤炭产量,是市场经济的需要。
公司预计,整个技改建设总工期约为21个月,其中:施工准备期3个月,井巷工程建设工期15个月,联合试运转3个月。项目竣工后年生产能力为120万吨,服务年限为61年。
效益方面,以公司2013年1-6月份财务数据为计算基础,达产后上市公司年新增营业收入37936.80万元,年新增归属于母公司所有者净利润6250.56万元,项目所得税后投资回收期限为7.12年,所得税税后财务内部收益率为17.09%。
古越龙山拟10配3股 募资12亿用于扩产等
古越龙山10月25日晚间公告称,公司拟按每10股配售3股的比例向全体股东配股,募资总额不超过12.19亿元,用于投建黄酒生产技术升级建设项目、古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络及补充流动资金。
本次配售股票以公司2013年6月30日总股本为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售,配售总股数为19045.69万股。具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构/主承销商协商确定,配股发行募集资金总额预计不超过12.19亿元。
募集资金使用方面,黄酒生产技术升级建设项目拟投入募资资金2.47亿元,项目建设期为18个月,建成后可形成年产2万吨优质绍兴黄酒原酒的生产能力,预计达产后可实现年均销售收入2亿元,税后项目投资财务内部收益率11.08%。
古越龙山第二期“百城千店”专卖店终端网络拟投入募资资金0.8亿元,建设内容包括建立直营形象旗舰店、开设加盟专卖店及建设智能管理系统等。项目实施达产后,可增加年均销售收入7500万元。此外,公司拟使用募集资金8.73亿元补充流动资金,用于满足业务增长的资金需求。
古越龙山表示,本次发行完成后,公司资本结构得到优化,资金实力明显提升,财务结构更为稳健,更有利于公司的稳健经营、持续发展,加快公司优化结构、拓展市场的步伐。
神农大丰拟设立小贷公司 总投资0.7至1亿元
神农大丰10月25日晚间公告称,公司及下属子公司拟以自有资金出资在海南省设立海南蓝海小额贷款有限责任公司(简称“蓝海小贷”)。蓝海小贷设立后,其注册资本为1亿元,公司及下属子公司计划合计持有其70%-100%的股权。
据介绍,公司及下属子公司拟以现金出资0.7-1亿元设立蓝海小贷公司,资金来源为自有资金。蓝海小贷主要业务为发放贷款,业务收入为利息收入,目标市场主要为满足当前“三农”发展和中小企业日益增长的融资需求。公司预计,蓝海小贷2014年度-2016年度净利润分别可达779.37万元、959.28万元和1408.92万元。
公司表示,通过投资设立蓝海小贷,将原来提供给农户与经销商的产品和技术服务延伸到了金融服务领域,此举不仅有利于农户与经销商扩大种植或经营规模,增加收入,而且有利于公司形成新的利润增长点,完善公司的产业链,增强公司在种业市场的综合竞争力。
一汽轿车拟8.6亿元投建奔腾D015产品换代技改项目
一汽轿车10月25日晚间公告称,公司拟投资86069.89万元建设奔腾D015产品换代技术改造项目,该项目是公司现有产品的全新换代车型。
据介绍,该项目是公司在充分利用现有自主轿车扩建工程项目(二工厂)工程的基础上增加和调整相应的设备及配套设施混线生产,通过改造相关的设备达到奔腾D015车型年产10万辆的生产能力。项目建设期为28个月;内部收益率为13.63%(税前);投资回收期为6.62年(税前)。
公司表示,该项目实施后,将有效提升公司自主品牌开发能力,充分整合现有的车型系列以及工艺装备,巩固并扩展产品市场占有率,完善战略布局,形成配置齐全、结构合理的产品型谱,覆盖主要的目标市场,有利于公司奔腾品牌在国内外市场的全面均衡发展。
同日一汽轿车披露三季报显示,公司2013年1-9月实现营业收入209.81亿元,同比增长15.72%;归属于上市公司股东的净利润7.79亿元,同比增长350.28%;基本每股收益0.4783元。
好当家拟9600万造船三沙捕捞作业
好当家10月25日晚间公告称,因公司海洋捕捞业务发展需求,公司子公司山东好当家海洋捕捞有限公司拟委托荣成造船工业有限公司建造八艘RC8268型冷冻灯光罩网渔船,预计工程造价为9600万元。渔船建造完成后,将前往南海三沙捕捞作业。
同日公司披露三季报,2013年1-9月,公司实现营业收入6.58亿元,同比下降5.08%;归属于上市公司股东的净利润7028.04万元,同比下降46.2%;每股收益0.1元。
好当家表示,公司主营业务利润较去年同期降低了28.31%,主要系报告期内公司改变养殖模式,利用水面使用网箱进行海参苗养殖,以达到海参苗自给自足,从而放弃海蛰养殖,导致第三季度利润较去年同期下降,去年第三季度海蛰收入达5978万元。国际市场受日元汇率影响,公司各食品加工厂报告期内亏损额较同期增大。
安源煤业追加投资江西煤炭储备中心1亿元
安源煤业10月25日晚间公告,公司全资子公司江西煤业于2010年7月投资设立了江西煤炭储备中心有限责任公司(简称“储备中心”),建设九江专属码头项目。该项目包括码头、储煤场、铁路专用线等工程。项目投资总额12.16亿元,公司此次拟对江西煤业追加对储备中心资本金投资1亿元。追加投资后储备中心的注册资本为2亿元。
公司表示,长江流域将成为国家开发战略重心,项目投资对公司更好的适应煤炭市场发展需要,做大做强煤炭加工贸易将发挥重要作用。同时,通过煤炭洗选加工、配置加工提高煤炭附加值,储备中心将成为公司新的经济增长点。
安源煤业同日披露三季报,公司1-9月营收126.31亿元,同比增长7.55%;净利1.58亿元,同比下降48.78%;基本每股收益0.1594元。
嘉凯城诸暨子公司获城镇化建设项目
嘉凯城10月25日晚间公告称,公司下属全资公司诸暨市店口嘉凯城城镇化建设发展有限公司于10月22日通过竞拍以总价8625万元获得诸暨市诸土出告字[2013]55号地块的使用权。
项目地块位于绍兴诸暨市店口镇,地块东临规划路,南挨规划路,西靠胜利路,北接中央路;项目征用地面积42039.7平方米,建设用地面积37492.9平方米,土地用途为商业,容积率1.0-1.25,出让年限为40年。项目定位为集购物、休闲、娱乐和餐饮于一体的城市客厅。
公司表示,店口镇是联合国开发计划署试点城镇、全国发展改革试点镇、首批浙江省小城市培育试点镇。该项目对于公司实施城镇商业战略具有示范意义,对公司本年度的经营成果无重大影响,对公司未来经营业绩具有积极的影响。
立讯精密拟收购德国SuK公司全部股权
立讯精密10月25日晚间公告称,公司拟收购德国籍自然人 Martin Witulski 先生拥有的SuK公司100%股权,双方于10月23日已签署了投资合作意向协议书,收购价格为400万-500万欧元。
公告称,本次交易处于投资合作意向阶段,针对相关的涉及到的人员安排、资产等其他安排,待完成尽职调查报告,双方协商完成,正式交易董事会审议时再行信息披露。
公司表示,通过收购SuK公司,可以通过SuK公司在德国经营与拓展汽车零件市场,同时在此过程中学习与获得宝贵的经验,从而扩大产品线与客户网络。另外,德国地区优质的研发环境与严谨的生产技术,必将为公司国际化战略奠定更坚实的基础。