国投新集获注大股东28亿元煤炭资产 23日复牌

2013-08-22 20:18:36 来源 中国证券网 | 作者
严政

  中国证券网讯(记者 严政)停牌三个月后,国投新集终于揭开其筹划的重大事项“面纱”。公司8月22日晚间发布收购资产预案,拟以发行股份方式向控股股东国投公司收购其持有的国投煤炭有限公司100%股权,并募集配套资金。值得注意的是,本次发行价格为5.6元,略高于公司停牌前股价5.32元。

  根据预案,国投煤炭有限公司全部股权预估值为28.36亿元,最终交易价格经双方协商确定,按发行价格5.6元/股计算,公司向国投公司非公开发行的股份数量约为5.06亿股。此外,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票配套融资,融资总额不超过本次交易金额的25%,用于补充公司流动资金,发行价格同样为5.6元。

  公告显示,国投煤炭公司持有国投大同95%的股权,持有国投昔阳和郑州能源60%的股权,持有国投新能40%的股权。4家公司的经营范围主要位于山西、河南等我国煤炭主要产区,2012年的煤炭产量总计约750万吨。按照国投煤炭公司持有4家下属企业的股权架构,2012年及2013年1~6月份的上述公司模拟口径主营业务收入分别为30.03亿元和15.9亿元,归属母公司股东净利润分别为3.38亿元和1.35亿元。

  同时公司表示,本次交易是国投公司为彻底解决国投新集与国投公司之间潜在同业竞争问题的重大步骤。本次交易完成后,国投新集作为国投公司煤炭板块的唯一上市平台与国投公司之间潜在的同业竞争风险将进一步降低。

  在本次交易完成后5年内,国投公司将尽快完善和解决本次未注入煤炭资产的权属和瑕疵问题,并择机将符合注入上市公司条件的煤炭资产注入国投新集。

  此外,根据有关规定,国投新集股票于8月23日复牌。