国投新集获注大股东28亿煤炭资产 23日复牌
停牌三个月后,国投新集终于揭开其筹划的重大事项“面纱”。公司8月22日晚间发布收购资产预案,拟以发行股份方式向控股股东国投公司收购其持有的国投煤炭有限公司100%股权,并募集配套资金。值得注意的是,本次发行价格为5.6元,略高于公司停牌前股价5.32元。
根据预案,国投煤炭有限公司全部股权预估值为28.36亿元,最终交易价格经双方协商确定,按发行价格5.6元/股计算,公司向国投公司非公开发行的股份数量约为5.06亿股。此外,公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股票配套融资,融资总额不超过本次交易金额的25%,用于补充公司流动资金,发行价格同样为5.6元。
公告显示,国投煤炭公司持有国投大同95%的股权,持有国投昔阳和郑州能源60%的股权,持有国投新能40%的股权。4家公司的经营范围主要位于山西、河南等我国煤炭主要产区,2012年的煤炭产量总计约750万吨。按照国投煤炭公司持有4家下属企业的股权架构,2012年及2013年1~6月份的上述公司模拟口径主营业务收入分别为30.03亿元和15.9亿元,归属母公司股东净利润分别为3.38亿元和1.35亿元。
同时公司表示,本次交易是国投公司为彻底解决国投新集与国投公司之间潜在同业竞争问题的重大步骤。本次交易完成后,国投新集作为国投公司煤炭板块的唯一上市平台与国投公司之间潜在的同业竞争风险将进一步降低。
在本次交易完成后5年内,国投公司将尽快完善和解决本次未注入煤炭资产的权属和瑕疵问题,并择机将符合注入上市公司条件的煤炭资产注入国投新集。
此外,根据有关规定,国投新集股票于8月23日复牌。
神州泰岳作价12.15亿收购天津壳木 切入手游行业
上市公司涉足“手游”行业再添新案例。神州泰岳8月22日晚间发布收购资产预案,拟以发行股份及支付现金方式收购移动游戏开发运营商天津壳木100%股权。
天津壳木100%股权预估值约12.17亿元,双方协商拟确定交易价格为12.15亿元。为完成本次交易,神州泰岳需向天津壳木的全体股东发行约4570.52万股股份,发行价格为17.23元/股,同时支付现金金额共计约42750万元。交易完成后,天津壳木将成为神州泰岳的全资子公司,北京壳木作为标的公司的业务经营实体,将成为公司的孙公司。
据介绍,壳木软件的主营业务为移动游戏的开发与运营,拥有包括基于LBS的策略类移动网络游戏《小小帝国(Little Empire)》以及益智休闲类游戏《Space Physics》、《Blow Up》和竞速类游戏《MX Moto》等十二款游戏产品。其中主打产品《小小帝国》在全球的注册用户数已超过800万,游戏玩家分布在200多个国家和地区,月活跃用户数过百万,2013年上半年月均充值金额达到900万元。
经预估,壳木软件资产的预估值约为12.17亿元。由于相关评估工作正在进行中,最终资产评估结果将在本次重大资产重组后续公告中予以披露。天津壳木未经审计的净资产约为4342.86万元,预估增值率约为27.02倍。2013年1-6月,天津壳木合并报表实现营业收入4118.67万元,实现净利润3363.03万元。
同时,转让方承诺,天津壳木2013年度-2016年度实现净利润分别不低于0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元和2.0亿元,否则转让方以股权及现金方式进行补偿。
神州泰岳表示,通过本次交易,公司将通过整合壳木软件较强的移动游戏研发实力与互联网开发运营能力,进一步强化公司在互联网业务领域的综合竞争实力;充分利用壳木软件针对海外市场的产品开发经验以及运营数据,快速拓展海外市场的互联网业务,推进公司的国际化发展步伐;同时,公司通过收购天津壳木,能够快速切入移动游戏行业,高效把握市场发展机遇,形成新的盈利增长点,实现公司盈利水平的进一步提升。
葛洲坝定增募资40亿 联合中标阿根廷两水电站项目
葛洲坝8月22日晚间发布定增预案,公司拟不低于3.58元/股价格向控股股东葛洲坝集团在内的不超过10家特定对象发行11.18亿股股票,拟募集资金不超过40亿元,扣除发行费用后将全部投入苏州市中环快速路吴中区段BT项目以及补充公司流动资金。其中公司控股股东葛洲坝集团将认购本次非公开发行股份总数的40.83%。同时公司股票将于8月23日复牌,停牌前报收4.02元。
据悉,苏州市中环快速路吴中区段BT项目属于苏州市快速路网骨架的重要组成部分。项目全长20.132公里,项目预算投资建设费用41.28亿元,此次公司拟投入募集资金28亿元。该工程范围主要包括路基路面、桥梁涵洞、立交枢纽、隧道、排水、防护等主体工程及附属工程。建设工期为30个月。
公司同时披露中报,公司上半年营业收入288.55亿元,同比增长10.26%;归属于上市公司股东的净利润8.48亿元,同比下降1.73%;每股收益0.243元。
上半年,葛洲坝新签工程施工类合同625.16亿元,累计尚有2319亿元合同正在执行,资金需求量较大。因此,公司此次定增募资的12亿元将用于补充流动资金,以满足公司未来施工业务增长和经营投资的需要。
同日,葛洲坝公告称,8月21日,阿根廷政府宣布将圣克鲁斯河内斯托·基什内尔总统和豪尔赫·塞班尼克省长两个水电站项目授标给由公司、阿根廷 Electroingenieria SA、Hidrocuyo SA 三家公司组成的联营体,合同金额约40多亿美元(折合人民币约245亿元),具体金额将在合同谈判并签署合同协议时确定。
三特索道拟投建温泉度假村项目 中报亏损3363万元
三特索道8月22日晚间公告称,公司控股子公司克什克腾旗三特旅业发展有限公司拟投资9000万元开发热水温泉度假区一期项目。
热水温泉度假区一期项目开发内容为主题温泉公园,作为整个项目开发的启动引擎。具体内容包含两大块:主题温泉公园,民宿休闲物业。据介绍,克什克腾旗热水镇是克什克腾旗世界地质公园九大园区的旅游集散中心。克什克腾旗距离京、津、唐及东北省份较近,属于周末休闲度假可抵达的范围圈,是该地区旅游休闲度假的重要目的地之一。
据预测,该项目经济效益预测为20年年均收入3430万元、年均净利润1109万元,内部收益率22%;建设期3年,投资回收期5年。
三特索道表示,本次对外投资,一是充分利用热水镇的地理优势,将其打造为克什克腾旗世界地质公园九大园区的旅游集散中心,使公司在克什克腾旗的投资项目成为旅游目的地;二是为克什克腾旗旅游提供多样性、差异化的旅游产品;三是为公司培植新的利润增长点。
同日公司发布半年报,上半年实现营业收入1.41亿元,同比下降3%;归属于上市公司股东的净利润为亏损3363.92万元,同比下降45.34%;基本每股收益-0.28元。
公司表示,下半年,公司要抓住旅游旺季,进一步做好营销和服务。盈利子公司要挖掘潜力,扭转下滑局面;尚在亏损的子公司要逐步扩大旅游市场,做好增收节支,增大减亏力度。同时,公司将继续进行资产营运,盘活资产存量,保持稳健发展。
丹化科技拟共同投建年产60万吨乙二醇基地
丹化科技8月22日晚间公告,公司控股子公司通辽金煤化工有限公司(简称:通辽金煤)拟与金乡恒德化工有限公司在山东省济宁市金乡县合作建设综合利用合成气资源制取乙二醇项目,各相关方于8月22日在山东济宁签订了《关于综合利用合成气资源制取乙二醇之战略合作框架协议》。
根据协议,通辽金煤与金乡恒德化工有限公司方拟共同投资建设一套10万吨/年乙二醇生产装置(一期项目);其次,根据乡恒德化工有限公司规划项目的建设进度及化工园区内合成气资源状况,建成总产能为60万吨/年的乙二醇生产基地。据悉,一期项目预计总投资8亿元,建设周期约12个月。
公司称,通辽金煤拟与相关方合作建设综合利用合成气资源制取乙二醇项目,能整合各方优势资源,提高公司的生产规模,扩大产品市场占用率,完成公司煤制乙二醇技术的产业化布局,有助于公司战略目标的实现。