*ST太光重组吸收合并神州信息 变身IT服务商
停牌三个月之久的*ST太光8月1日晚间发布重组预案,此次重组预案包括定向募集配套资金和发行股份购买资产两部分。公司拟以向神州信息全部股东发行股份的方式吸收合并神州信息。同时,公司向控股股东申昌科技定向发行股份募集配套资金2亿元。本次重大资产重组完成后,*ST太光主营业务将由电子产品贸易变更为软件和信息技术服务业。
神州信息是国内最早进入信息技术服务行业的企业之一,也是目前国内规模最大、最具品牌影响力的整合信息技术服务提供商之一,为金融、政府、电信、能源、军队以及制造业等行业用户提供IT规划与咨询、解决方案设计与实施、应用软件开发和测试、系统集成与运维等全生命周期的整合信息技术服务,公司同时为银行业提供ATM产品及相关服务。
截至2013年4月30日,神州信息资产总额为48.88亿元,归属于母公司所有者权益为16.90亿元。2012年度,神州信息实现营业收入78.33亿元,较2011年增长29.62%;2012年实现归属母公司所有者的净利润3.08亿元,其资产质量良好且具备较强的盈利能力,经营稳定。
据了解,公司与神州信息初步商定合并公司的交易价格为30.17亿元。吸并完成后,预测公司2013年至2015年净利润为1.9亿元、2.2亿元和2.5亿元。同时,公司拟以9.44元/股向神码软件等5名对象发行3.2亿股作为吸收合并股份支付对价,募集资金30.17亿元。
交易完成后,*ST太光的股本总额将达到4.31亿股,申昌科技合计持有股份数量为4108.35万股,持股比例由21.95%下降至9.52%,公司的控股股东由申昌科技变更为神码软件。
值得一提的的是,*ST太光今年4月26日发布退市风险警示公告并于5月2日正式被“戴星”。仅仅过去两个交易日后,即5月6日,公司发布重大资产重组停牌公告,拟进行重大资产重组事项停牌。
根据相关规定,公司股票于2013年8月2日开市起复牌。
东方国信拟2.1亿并购两公司 拓展非电信业务
东方国信8月1日晚间发布收购资产预案,公司拟以非公开发行股份和支付现金方式收购北科亿力、科瑞明两家公司各100%股权,从而拓展公司非电信业务。
根据预案,上述股权共计作价2.1亿元,其中北科亿力100%股权作价1.6亿元,科瑞明100%股权作价为5000万元。其中公司拟向北科亿力原股东非公开发行952.98万股,并支付1000万元现金;拟向科瑞明原股东非公开发行222.36万股并支付1500万元现金用于收购,发行价格为15.74元。
此外,公司拟以不低于14.17元/股的价格非公开发行不超过494万股,募资配套资金7000万元。
据介绍,北科亿力和科瑞明分别处于工业软件开发与服务行业、金融软件开发与服务行业。其中北科亿力是冶金工业安全、高效运行综合解决方案提供商和冶金测控设备供应商,在钢铁行业生产系统自动精准监测、智能模型开发等方面处于全国领先水平。科瑞明在全国合作金融机构软件开发与服务市场处于领先地位。
2012年度,东方国信非电信业务收入占比为9.79%。公司表示,通过本次交易,一方面可以提升公司的经营业绩,另一方面有利于公司在非电信业务领域的拓展,围绕北科亿力和科瑞明的业务平台继续发展相关业务,使之更有效地向着深度和广度快速发展,为公司未来发展奠定坚实基础,同时进一步提升股东回报水平。
根据转让方业绩承诺,北科亿力和科瑞明2013年度-2015年度合计净利润分别不低于2100万元、2600万元和3200万元。资料显示,东方国信2012年度净利润为7075.35万元,公司股价停牌前报收16.45元。
新湖中宝拟定增募资55亿元投建上海棚户区改造
停牌近一个月后,新湖中宝8月1日晚间发布定增预案,拟定增募资约55亿元,用于上海普陀区和闸北区两处旧城改造项目。同时公司股票将于2日复牌。
根据预案,公司拟以不低于3.07元/股的价格向至多10名特定对象非公开发行不超过17.91亿股。公司股价停牌前报收3.32元。
新湖中宝本次定增募资拟分别用于上海新湖明珠城三期三标段、四标段项目和上海新湖•青蓝国际项目。其中前者总投资为58.05亿元,募集资金投入金额为30亿元;后者总投资为67.78亿元,募集资金投入金额为25亿元。
据介绍,上海新湖明珠城三期三标段、四标段地处上海市普陀区东新村地块,东、南毗邻苏州河,北抵轻轨明珠线,西至东新支路及合德里地块边缘。该项目是上海市内环线以内最大的“365”旧城改造项目之一,也是普陀区“365”旧城棚户区改造的重点项目。项目目前已开工,其中三标段建设期为2005年下半年至2014年下半年;四标段建设期为2014年上半年至2019年下半年。据预计,项目总销售收入79.93亿元,净利润为11.58亿元。
上海新湖•青蓝国际位于上海闸北区内环线内,与虹口区接邻;东依东宝兴路、南临芷江中路、西达宝昌路,北至青云路。该项目是上海市新一轮“365”旧城改造的重点项目之一,是闸北区旧城棚户区改造的民生工程项目,同时也是闸北区内环线以内较大的成片改造地块。项目周边住宅需求量较大,项目开发有助于满足市场刚性需求。项目目前已开工,建设期为2012年下半年至2018年下半年。项目预计总销售收入92.55亿元,净利润为12.49亿元。
新湖中宝表示,公司把握国家政策导向,积极推进棚户区改造项目,本次所需资金量较大,如完全依靠银行信贷等间接融资手段,将大幅增加公司财务成本。因此,通过本次非公开发行,将拓宽公司的融资渠道及项目投资资金来源,保证棚户区改造项目的顺利实施,并有利于公司保持合理的资产负债结构。
晨鸣纸业拟47亿元投建湖北林纸一体化项目
晨鸣纸业8月1日晚间公告称,为充分利用黄冈市丰富林业资源及巨大的造林潜力,缓解公司木浆纤维原料供求矛盾,降低生产成本,公司全资子公司黄冈晨鸣浆纸有限公司拟在湖北黄冈建设林纸一体化项目,总投资金额为47.75亿元。
项目建设规模为年产30万吨漂白硫酸盐针叶木浆,配套建设324.75万亩原料林基地。其中:化学木浆项目工程采用目前国际上先进、成熟的工艺技术和设备,项目的建设符合国家造纸产业发展政策,工艺技术达到清洁生产一级指标要求;林基地项目包括企业自营林163.35万亩,联营林161.4万亩。
林纸一体化项目总投资金额47.75亿元,其中工业项目总投资34.85亿元;林基地项目建设总投资12.90亿元。其中工业项目建设期2年,建成投产后预计年可实现销售收入16.32亿元(税前),年均利润总额3.50亿元。林基地项目建设期13年,建成后可提供优质纸浆材191万立方米,按当前确认的市场价格估算,年可实现销售收入4亿元,净利润1.02亿元。
公司表示,项目建成后,将缓解公司长纤维化学木浆纤维原料供求矛盾,降低生产成本,并充分发挥公司的规模优势,进一步提高公司产品在市场的综合竞争力和毛利率水平。
海印股份拟定增募资8亿元投建汽车展览中心
海印股份8月1日晚间发布定增预案,公司拟向大股东海印集团在内的特对对象,以不低于8.34元/股的价格,非公开发行不超过1亿元,募资总额不超过8.34亿元,用于建设广州国际商品展贸城——国际汽车展览交易中心及补充流动资金。
根据预案,海印集团认购不低于公司本次非公开发行实际发行股份数量的20%,并承诺锁定期为三年。若按照本次发行1亿万股,海印集团认购20%计算,发行完成后,海印集团持股比例为公司总股本的61.24%。
广州国际商品展贸城——国际汽车展览交易中心总投资为6.5亿元,拟使用募集资金5.84亿元。项目选址在广州市番禺区化龙镇内,距广州市中心直线距离约15公里,临近广州港。项目为广州国际商品展贸城整体项目一部分,将定位于集汽车、二手车及汽车产品交易、汽车文化体验园、休闲配套等服务功能于一体的专业化汽车商贸流通市场。项目建设期为三年,税后年平均投资回报收益率约为9.14%。
此外,公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的2.5亿元元用于补充流动资金。
零七股份8000万出售房产 预计收益4246万
零七股份8月1日晚间公告,公司及控股子公司深圳市零七投资有限公司将其共有的现代之窗大厦裙楼5层商场(建筑面积2967.32平方米)以总价8000万元出售给自然人陈丽吟,双方已于7月30日签订《房地产买卖合同》。
通过此次出售资产,预计会为零七股份增加收益约4246万元。此次交易标的房产为公司及控股子公司深圳市零七投资有限公司共同开发建设,并于2003年1月27日取得房地产证。
资料显示,零七股份2012年度净利润为873.44万元,今年一季度为亏损911.55万元。
东方雨虹拟唐山、香港新设全资子公司
8月1日晚间,东方雨虹公告,公司拟分别以自有资金2000万元和500万美元出资设立全资子公司唐山东方雨虹防水技术有限责任公司、香港东方雨虹投资有限责任公司。
公司市场主要聚集在北京及华北地区,目前主要依靠北京工厂供应,在唐山市建厂可以缓解北京工厂产能不足,满足公司产品销量增长的需要;另一方面,唐山丰南经济开发区地理位置优越,交通的便利可以减少公司的物流成本。
公司在国内市场快速发展的同时,计划持续加大海外市场拓展力度,此次在香港设立公司不仅能兼顾到香港地区市场,还可以充分利用香港市场开放程度高之优势将其作为内地与海外业务的桥梁,进一步开拓海外市场,加快公司的国际化进程。
此外,公司拟对公司的全资子公司四川东方雨虹防水工程有限公司增资1000万元。本次增资完成后,四川雨虹的注册资本将变更为3000万元。
南天信息1275万元增资海捷科技 获控股权
南天信息8月1日晚间公告称,公司拟合计出资1275万元对广州市海捷计算机科技有限公司(简称“海捷科技”)增资扩股。增资扩股事项完成后,海捷科技注册资本将从500万元增加至1000万元,公司的持股比例为51%。
海捷科技公司成立于2002年,是一家专门从事商业智能领域(BI)、数据仓库领域、数据库领域的专业咨询、项目实施、软件开发、系统集成的专业软件公司。公司自成立以来,致力于为金融、电信、快速消费品等行业提供专业行业解决方案和全面的项目管理与实施。
南天信息称,海捷科技在金融、电信、快速消费品等行业形成了一定的行业解决方案与实施服务服务队伍,成功为中国移动总部、广东省移动、中国农业银行、安利中国、鹏华基金等多个行业户提供了商业智能解决方案及服务,形成了一定的行业解决方案与实施服务服务队伍,具备一定的客户认可度,与公司现有的业务具有一定的互补性。
同时,通过整合海捷科技在TD数据仓库方面的知识体系及公司在金融业务建模方面的经验,可在高端咨询规划方面形成一定的优势组合;在实施资源方面,双方实施团队的互补有利于形成更大的资源池,能够更方便的协调、组织资源等。
厦门国贸5.3亿元竞得福建龙岩地块
厦门国贸8月1日晚间公告称,近日,公司全资子公司龙岩国贸地产有限公司在福建省龙岩市国土资源局国有土地使用权招拍挂出让活动中,以53150万元(楼面价约6738元/平方米)总价竞得2013拍-30地块。
该地块土地用途为居住、商业用地,占地面积22538平方米,规划容积率3.2-3.5,绿地率30%-35%,总建筑面积78885平方米,所在位置处于龙岩市新罗区华莲路北侧、龙腾路西侧,毗邻龙岩市政府,周边配套较为完善,交通便利,可与公司2013-19号公告竞得地块进行统一规划开发。
皖新传媒2000万元参设天津滨海保理公司
皖新传媒8月1日晚间公告称,公司与四川中润产业控股有限公司、天津五福投资管理有限公司等8家股东共同签署合作协议,拟在国家商业保理试点地区之一——天津滨海新区发起设立厚朴商业保理有限公司。保理公司注册资本1亿元,其中公司拟用自有资金出资2000万元,占股20%,位居第二大股东。
保理公司设股东会、董事会、监事会及各业务部门,通过提供商业保理等供应链金融服务,来满足企业之间以贸易及服务为背景的流动性资金需求,解决中小企业融资问题。具体管理经营模式由全体共同投资人共同商议决定。收益方面,共同出资人按照出资比例分配收益。
皖新传媒表示,通过参与设立保理公司,涉足类金融业务,有利于提高资金使用效率。
南方食品200万元设立电子商务子公司
南方食品8月1日晚间公告称,为适应多元化的市场格局和未来市场竞争的需要,拓展公司的销售渠道,公司决定投资人民币200万元设立全资子公司南方黑芝麻(广西)电子商务有限公司。
子公司主要经营业务是通过网络渠道和平台,销售公司自有产品,创新公司的销售模式,拓展公司的销售渠道,提升企业的经营业绩。