国泰君安成功发行东北民企首单信用风险缓释工具

　　上证报中国证券网讯 近日，由国泰君安和中国建设银行主承销的三一重型装备有限公司2020年度第一期中期票据成功簿记发行。本期债券由三一集团有限公司作为担保人，发行总额5亿元，期限为270天，全场认购倍数1.2倍，票面利率3.35%。国泰君安作为主承销商，为本期债券设立信用风险缓释工具（CRM），系东北民企信用债首单信用风险缓释工具。

　　此前，国泰君安董事长贺青在辽宁省走访重要客户时指出“国泰君安将发挥专业优势，更好地发挥金融对实体经济的支撑作用，在加快推动辽宁全面振兴、全方位振兴的进程中展现新作为。”三一重装是东北优质民企，主攻煤炭机械制造领域，主营产品包括采煤机、掘进机、刮板运输机和液压支架等煤机产品，是掘进机市场的民营龙头企业，具有行业领先的技术研发水平和产品销售能力。此次债券项目系国泰君安响应国家号召、助力东北振兴的战略重点项目。

　　三一重装于2020年5月6日获得银行间市场交易商协会超短期融资券注册通知书（中市协注[2020]SCP304号）。本次债券获批后，国泰君安作为主承销商，联合建设银行积极开展发行准备和利率询价工作。同时，国泰君安牵头创设了对于本期超短期融资券的信用风险缓释工具，名义本金总金额达到3000万元，进一步保障了本期债券的顺利发行，降低了本期债券的信用风险。9月11日至9月15日，本期债券顺利簿记完成，全场认购倍数1.2倍，最终票面利率3.35%，创2017年以来全国主体评级为AA的民营企业超短期融资券融资成本新低，以及有史以来东北地区主体评级为AA的民营企业超短期融资券利率新低。

　　本次债券项目成功创设首单东北民企信用债信用风险缓释工具，为降低民企信用债信用风险和偿付风险提供了重要参考和有效解决方案，对于助力东北振兴、提升民营企业竞争力具有重大的借鉴意义。（陈志强）