“资本+中介” 东吴证券金融服务助推孚能科技科创板上市

　　上证报中国证券网讯 7月17日，由东吴证券投资并联席主承销的孚能科技（赣州）股份有限公司在科创板成功上市。孚能科技发行价格为15.90元/股，发行后总股本为10.71亿股，募集资金总额34.05亿元。

　　近年来，在国家节能减排政策的积极引导下，以孚能科技为代表的新能源动力电池产业为中国经济发展持续释放绿色新动能。孚能科技专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售，已发展成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。

　　2017年，东吴证券主动对接，通过国新东吴海外基金成为孚能科技C轮融资的投资者之一。国新海外基金作为孚能科技海外架构重组后的首批发掘者和投资者，为企业成功完成50亿元人民币的C轮融资奠定了坚实基础。2019年，东吴证券成为孚能科技首次公开发行并在科创板上市的联席主承销商。

　　实体经济的发展离不开资本市场支持，在服务孚能科技迈向资本市场过程中，东吴香港、东吴国新海外基金、投行条线及经纪条线紧密协作，提供了“资本+中介”的全过程金融服务，撬动创新动能，助力孚能科技跨上发展快车道。目前，孚能科技正与梅赛德斯—奔驰展开全面战略合作，同时，戴姆勒大中华区投资有限公司出资约5.1亿元成为孚能科技本次首次公开发行上市的战略投资者。

　　东吴证券表示，公司一直以服务实体经济为使命，积极对接资本市场改革。今年1月，东吴证券投资并联席主承销的泽璟生物成功上市，是资本市场首家以第五套标准上市的科创板企业；5月，东吴证券保荐的龙腾光电成为省内首家国资平台控股的科创板过会企业；7月，东吴证券保荐的龙利得顺利过会，成为创业板注册制落地后的首批过会企业之一；此外，东吴证券保荐的苏轴股份、旭杰科技精选层也先后顺利过会。今年以来，东吴证券已完成IPO项目4单，再融资项目3单，多单项目正在推进中。公司将持续优化业务模式，创新金融工具，整合资源打造大投行生态圈，实现全产业链协同和价值延伸，为实体经济注入新动能。（林沂）