龙湖集团6.5亿美元票据成功发行 刷新民营房企期限利率双纪录

　　上证报中国证券网讯  龙湖集团有限公司（00960.HK）1月6日宣布，总额6.5亿美元的公司票据当天成功完成发行，其中2.5亿美元为7.25年期，票息3.375%；4亿美元为12年期，票息3.85%。市场人士评判，这创下了中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。

　　据悉，作为国内唯一一家获得全部三家国际信用评级机构（标普/穆迪/惠誉）投资级评级的民营房地产企业，本次发行吸引了来自欧洲和亚洲的顶级资管公司、政府主权基金、银行等高质量订单，支持龙湖成功落地7.25年和12年期两个新产品，其中12年为中国民营房企的最长年期纪录。

　　作为2020年的第一个发行窗口，1月6日发行当天债券市场极度繁忙，地产行业多笔交易同时宣布。龙湖凭借优质的信用质量和较高的投资者认可度，吸引了48亿美元超额7倍的认购订单，推动最终定价收窄幅度为近期同业发行之最，在两个年期均创造了低成本新纪录。

　　龙湖集团有关负责人表示，本次交易不仅进一步优化了公司负债结构与成本，更体现了国际债券市场对龙湖稳健性和成长性的认可，是企业融资历史上新的里程碑。

　　根据公告，此次债券发行的联席全球协调人、主承销商及账簿管理人为花旗、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利，联席主承销商及账簿管理人为中金、瑞信。此次债券与去年9月发行的8.5亿美元债，同属龙湖集团于2019年1月17日从国家发改委核准批复的企业债券，募集资金用于再融资及企业用途。彼时发行的8.5亿美元10年期债券，亦曾创下近两年民企10年期美元债票息新低。（王屹）