渝农商行启动招股 成首家“A+H”上市农商行

　　上证报中国证券网讯 继上周五获得中国证监会核准后，重庆农村商业银行股份有限公司9月9日晚间发布招股意向书，正式启动A股招股程序，股票简称“渝农商行”，股票代码“601077”。这意味着该行于2010年在香港联交所上市后将再度登陆上海证券交易所，成为我国首家“A+H”两地上市农商行。

　　资料显示，渝农商行的前身为1951年成立的重庆农村信用社，2008年完成改制重组，2010年在H股主板上市。在H股上市近9年后，该行加速推进转型，不断聚焦高质量发展，逐渐成长为我国农商行的龙头。最新数据显示，截至今年6月末，该行总资产达1.02万亿元，较年初增长7.3%，成为我国唯一一家万亿级农商行。

　　截至2019年6月末，渝农商行下辖6家分行、36家支行、1775个网点，发起设立1家金融租赁公司、12家村镇银行，是重庆资产规模最大、网点人员最多的银行机构。综合实力排名全球银行第137位、中资银行第22位，市场排名位列全国农商行和中西部银行第一位。

　　根据2019年半年报，该行上半年实现营业收入132.7亿元，同比微增；实现净利润58.41亿元，同比增长19.52%。在其万亿资产规模中，存款余额达6828.54亿元，较上年末增幅达10.82%；贷款余额4151.26亿元，增幅8.92%。收入结构中，净利息收入114.86亿元，同比增长28.31%；手续费及佣金净收入13.28亿元，同比增长19.13%，成本收入比21.72%，同比下降6.34个百分点；净资产收益率达15.7%，同比提升1.06个百分点，继续位居上市银行第一位。在规模、收入稳步增长的同时，该行风险防控也稳中有力，报告期末不良贷款率仅1.25%，较上年末下降0.13个百分比，远低于3.95%的全国农商行平均水平；拨备覆盖率368.76%，较上年末则增加20.97个百分点，远超131.52%的全国农商行平均水平。

　　根据招股书，渝农商行回A前总股本100亿股，此次拟发行不超过13.57亿股A股，约占发行后总股数的11.95％，全部为公开发行新股，不设老股转让。募集资金将全部用于补充资本金。根据发行安排，初步询价日期为9月17日，9月20日刊登发行公告以及网上路演，网上、网下申购日期为9月23日，缴款日期为9月25日。

　　展望未来，渝农商行表示，将站在此次“A+H”上市的新起点，构建更为丰富、灵活的资本补充渠道，进一步完善资本结构和提升公司治理水平，进一步巩固自身经营实力和竞争优势，以更加优异的成绩回报股东、奉献社会，努力实现高质量发展。（王屹）