辉隆股份拟作价8.28亿元收购海华科技

　　上证报中国证券网讯 辉隆股份8月31日晚间披露，拟作价8.28亿元向辉隆投资、蚌埠隆海以及解凤贤、解凤苗、解凤祥等40名自然人发行股份、可转换公司债券及支付现金，购买其持有的海华科技100%股权。同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份及可转换公司债券募集配套资金6.44亿元，用于向交易对方支付现金对价、海华科技项目建设、支付本次交易的中介机构费用、偿还债务及补充流动资金。
　　前述对价中，公司以现金方式支付1.81亿元，以可转换公司债券方式支付4000万元；剩余6.07亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为5.13元/股，共计发行118,353,739股。可转换公司债券初始转股价格为5.13元/股，按照初始转股价格转股后的发行股份数量为7,797,270股。
　　补偿义务人承诺，标的公司在2019年至2021年期间各年度实现的合并报表中的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于8,000万元、8,210万元、8,780万元。若业绩承诺期顺延，则标的公司2020至2022年期间各年度实现的合并报表中的净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）分别不低于8,210万元、8,780万元、9,420万元。业绩承诺期累计实际净利润（扣除非经常性损益前后孰低）超过承诺期累计承诺净利润的，超出承诺期累计承诺净利润的部分的50%奖励给届时仍于标的公司任职的核心管理团队成员，但奖励金额不得超过标的资产最终交易价格的20%。
　　公司称，标的公司主营业务属于精细化工行业，未来行业发展前景广阔。标的公司自身资质良好，在甲醚、甲酚系列等细分领域占据领先地位，对氨基苯甲醚、间甲酚等产品市场占有率位居行业前列，具备较强的持续盈利能力。本次交易完成后，上市公司将控股股东旗下优质的资产注入，公司工业板块产品线将得以进一步完善，标的公司的业绩增长将为上市公司提供持续的业绩增长动力。此外，本次收购将提升公司核心竞争力，实现上市公司与标的公司的协同发展。（胡心宇）