巨人网络再调重组方案 拟斥资110亿现金收购Playtika 42.30%股权

　　上证报中国证券网讯 巨人网络7月16日晚间传来消息，公司对重大资产重组方案再度进行调整。公告称，为了加速交易进度、提高交易效率，公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案，将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购，收购比例由100%减少至42.30%。

　　根据公告，由于此前发行股份收购标的公司Alpha股份的推进时间远超各方预期，交易各方有意加速交易进度。为提高交易效率，巨人网络经审慎考虑，决定将交易的支付方式由发行股份变更为现金购买。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台，用于承接Playtika的股权，其核心经营性资产为Playtika。

　　据介绍，标的公司Playtika当前业务经营情况良好，未来发展前景广阔，投资标的公司将带来显著的业务协同效应，有助于提升上市公司长期竞争力，更好地保护中小股东利益。目前，Alpha正在进行回购交易，拟向全体股东按等比回购的方式回购其各自持有的Alpha 50%的股份并相应注销该等股份，即以约23亿美元或等值人民币对价回购其全部股东合计持有的约2.30万股普通股。

　　值得注意的是，Playtika近年来由于休闲社交类游戏业务增长迅速，营业收入及净利润均呈现快速增长的趋势，其预估值由2018年的约336.51亿元增至405亿元到425亿元。而巨人网络收购泛海投资、上海鸿长、重庆杰资、弘毅创领、宏景国盛、昆明金润合计持有的Alpha回购交易后42.30%的A类普通股股份（合计9730股），合计金额不超过110.98亿元，资金来源为上市公司自有资金及自筹资金。

　　资料显示，Playtika是一家用人工智能技术手段去改造游戏的以色列高科技公司，拥有核心技术壁垒。其业绩表现优异，近两年收入、利润均保持20%以上增长。同时，该公司主营游戏产品线还得到了极大丰富与拓展，通过充分发挥核心技术优势，通过收购整合加自主研发，主营产品已从此前的休闲社交棋牌类游戏成功拓展至桌游类、模拟经营类、寻宝解密类、三消类、射击解密类等多个品类，产品线的深度、广度均得到极大延展，在休闲社交游戏领域建立起平台化优势。

　　目前，Playtika已在以色列、美国、加拿大、日本、乌克兰等9个国家与地区成立了人工智能研发部门，全球员工近1500人，业务覆盖美国、欧洲、澳大利亚等主流海外市场。在数据统计公司App Annie公布的2018年全球热门App发行商排行榜中，其综合实力名列前茅。此外，其还在海外市场拥有庞大的玩家用户群体、良好的主流平台合作关系、丰富的全球化运营经验以及庞大的发行运营平台渠道。2017年、2018年及2019年1-3月，该公司实现营业收入分别为77.10亿元、99.72亿元和30.23亿元；归母净利润分别为18.90亿元、24.15亿元和7.50亿元。

　　巨人网络表示，本次交易对上市公司主营业务将产生积极影响。通过本次交易，上市公司将持有标的公司42.30% 股权，成为标的公司的重要股东，实现对标的公司的战略投资及海外布局。此外，标的公司在大数据分析及人工智能方面的技术优势有助于推动上市公司在互联网娱乐领域快速发展及其他互联网应用领域的探索。（王屹）