天准科技发行价格确定为25.5元/股

　　上证报中国证券网讯  6月30日晚间，科创板公司天准科技公告了其在科创板上市的发行价格。天准科技本次确定的发行价格为25.50元/股，对应到摊薄后2018年市盈率为52.26倍。

　　根据发行公告，天准科技的主承销商海通证券在初步询价时段共收到217家网下投资者管理的1872个配售对象的初步询价报价信息。剔除无效报价并按10.05%的比例进行“高价剔除”后，网下投资者拟申购总量约为703240万股，对应申购倍数为21.49倍。

　　本次天准科技科创板首次公开发行股票最终发行价格确定为25.50元/股，对应到摊薄后2018年市盈率为52.26倍，高于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率31.26倍，也高于同行业可比公司平均静态市盈率。

　　本次发行价格确定后天准科技上市时市值为49.37亿元， 最近一年营业收入为5.08亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计1.65亿元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》的第三项标准：预计市值不低于20亿元，最近一年营业收入不低于3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元。

　　关于跟投的安排也进一步明确。保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司进行跟投。本次发行最终战略配售数量为193.60万股，占发行总量的4%，与初始跟投数的差异部分48.40万股将回拨至网下发行。海通创新本次配售所获股票的锁定期为天准科技上市之日起24个月。

　　若本次发行成功，预计天准科技募集资金总额为12.34亿元，扣除发行费用1.01亿元（不含税），预计募集资金净额为11.33亿元。

华鑫证券认为，未来五年机器视觉需求都将快速增长，天准科技是国内机器视觉的领军企业，有望长期受益于行业的发展，公司业绩增长具备持续性。（李琳 ）