洛阳钼业拟发行3亿美元债券

　　上证报讯 1月29日，洛阳钼业发布关于发行境外债券完成定价并签署认购协议的提示性公告，拟以境外全资子公司CMOC Capital Limited（下称“发行人”）作为发行主体，在境外发行本金金额3 亿美元的债券，债券到期日为2022年2月1日。

　　公告显示，债券利息自2019年2月1日起（含当日），按年利率5.48%开始计息，需自2019年8月1日起于每年2月1日和8月1日每半年支付一次。本次发行美元债券募集资金扣除佣金及其他与本次境外债券发行相关的预计支出后所得款项净额约2.98亿美元将用于本公司一般性经营需要，包括但不限于偿还本公司部分现存债务。本次境外债券预计于2019年2月1日完成发行。

　　公告称，此次债券联席全球协调人为渣打银行、兴业银行股份有限公司香港分行、中国光大银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、中国平安证券（香港）有限公司。联席账簿管理人为渣打银行、兴业银行股份有限公司香港分行、中国光大银行股份有限公司香港分行、中国民生银行股份有限公司香港分行、中国平安证券（香港）有限公司、中国银行股份有限公司、招银国际金融有限公司、信银（香港）资本有限公司、原银证券有限公司、海通国际证券有限公司以及东方证券（香港）有限公司。本次境外债券发行的联席全球协调人、联席账簿管理人均不构成本公司关联方。（王磊）