农行支持民企出真招 牵头30亿债转股助力先进制造业

2019-01-24 19:43:24 来源:上证报APP·中国证券网 作者:周鲁

  上证报讯 近日,为了贯彻落实党中央、国务院关于支持民营企业发展的决策部署,农业银行全资子公司农银金融资产投资有限公司(简称“农银投资”)牵头组织实施了卓郎智能技术股份有限公司(简称“卓郎智能”)30亿元市场化债转股项目,助力先进制造业高质量发展。

  卓郎智能总部位于新疆,主营业务是高端智能化纺织机械成套装备及核心零部件的制造、研发和销售,其生产基地和销售公司分布于中国、德国、瑞士、印度等“一带一路”沿线国家和地区,是全球智能纺织机械制造行业的龙头企业。卓郎智能及其控股股东江苏金昇实业股份有限公司(简称“江苏金昇实业”)都是通过“走出去”开展跨国并购和国际化合作掌握国际高端装备制造技术和资源、再“带回来”服务于我国产业发展战略的优秀民营企业。

  在国内结构调整的背景下,卓郎智能及其大股东经过历次并购以及在新疆及亚洲等地的持续投资,在经营发展中均遇到诸如资产负债率高、融资难等暂时困难。为了有效预防债务风险和增强中长期经营发展韧性,企业决定采用债转股方式完成战略引资,增强企业经营发展实力。

  为解决民营企业发展中遇到的暂时困难,帮助民营企业翻越“三座大山”,实现跨越式发展,农银投资用10亿元降准资金,以1:2比例带动各类社会资金20亿元对卓郎智能实施债转股,用于偿还金融性负债和经营性负债。带动的社会资金既有新疆、江苏、重庆等地区代表地方政府出资的国有资本,也有国金证券旗下私募基金和常州地方民企的民营资本。同时,农银投资积极推动债转股募资渠道和方式创新,由下属机构农银资本作为独家债转股基金管理人,与乌鲁木齐国资公司共同设立了“农银新丝路债转股专项基金”合计15亿元实施债转股。转股后,投资者共取得卓郎机械19.35%股权,其中农银新丝路基金持股比例为9.68%,并积极参与公司治理,向卓郎机械委派1名董事和1名监事。后续农业银行还将发挥国际一流商业银行集团和“城乡联动、集团合成”的综合服务优势,为企业持续提供配套综合金融服务,促进民营企业高质量发展。

  本次债转股实施后,将有效解决卓郎智能资产负债率高和融资难问题,资产负债率预计降低约27个百分点,降至约47%,资产负债结构明显好转,公司财务成本显著降低,盈利能力显著增强,公司治理持续完善,投融资能力和社会形象显著提升,全球竞争力得到进一步提升。

  本次债转股项目成功落地,充分体现了农业银行和农银投资认真贯彻党中央和国务院决策部署,积极支持民营企业健康发展,支持制造强国战略和先进制造业高质量发展、支持“一带一路”建设、支持新疆地区经济发展和长治久安、服务三农助推棉花产业转型升级。(周鲁)