濮阳惠成拟募资收购翰博高新100%股权

　　上证报讯 1月18日，濮阳惠成发布公告，拟向翰博高新全体189名股东以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其持有的翰博高新100%股权。

　　根据公告，本次交易完成后，翰博高新将成为濮阳惠成子公司。经初步协商，上市公司拟以股份支付的比例初步确定为85%，拟以现金支付的比例初步确定为15%。鉴于本次交易标的预估值或拟定价尚未确定，且上市公司尚未与标的公司全体股东签署与本次重组相关的协议，本次交易的最终支付比例及支付数量、各交易对手支付比例及支付数量将至迟在重组报告书中予以披露。

　　公告显示，濮阳惠成拟向不超过5名投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过7亿元，预计不超过拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的20%，即不超过5141.28万股。

　　公告称，本次交易完成后，公司在资产规模、收入规模等各方面都处于同行业领先地位，上市公司的行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。由于与本次交易相关的审计、评估工作尚未最终完成，目前仅根据现有财务资料和业务资料，在宏观经济环境基本保持不变、经营状况不发生重大变化等假设条件下，对本次交易完成后公司盈利能力和财务状况进行了上述初步分析。公司将在本预案出具后尽快完成审计、评估工作后再次召开董事会对本次交易做出决议，在重组报告书中详细分析本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。

　　根据公告，本次交易尚需多项条件满足后方可实施，包括上市公司股东大会的审批通过、中国证监会对本次交易的审批核准。同时，本次重组存在被调整、暂停、中止或取消的风险，交易作价尚未确定的风险以及标的资产审计、评估尚未完成的风险等。（王磊）