能科股份获证监会批文 “智能制造”战略实现跨越式发展

　　上证报讯  12 月 25 日晚，能科股份发布公告称，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文，有效期12个月。交易完成后，祖军、赵岚（含其关联方深岩投资）、于胜涛合计持有上市公司 6,379.50 万股，占公司总股份的 50.53%，仍然为公司实际控制人。

　　公告显示，公司收到中国证监会核发的《关于核准能科科技股份有限公司向龚军等发行股份购买资产的批复》，核准公司向龚军发行4,127,596股股份、向曹丽丽发行4,127,596股股份、向新余深岩投资合伙企业（有限合伙）发行 3,175,074 股股份、向盐城申宏信息技术合伙企业（有限公司）发行 1,270,029 股股份购买相关资产。

　　联宏科技是一家专注于为汽车、通用机械、消费电子、船舶等制造业领域内的广大用户，提供以产品全生命周期管理（PLM）软件为核心、面向智能制造的整体解决方案及相关服务的科技型企业，在 PLM 系统的实施和深度开发上具有丰富的行业经验和较强的市场影响力，并与西门子等国际知名工业软件厂商建立了良好的合作关系，多次荣膺西门子大中华地区、亚太地区最佳合作伙伴。

　　同日，公司发布发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），能科股份拟以发行股份方式购买龚军、曹丽丽、新余深岩投资合伙企业（有限合伙）、盐城申宏信息技术合伙企业（有限合伙）持有的联宏科技 100%的股权。交易完成后，能科股份将持有联宏科技 100%的股权。

　　联宏科技全体股东承诺联宏科技 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于人民币 1,900 万、2,400 万、2,800 万、3,000 万元。交易完成后，祖军持有上市公司 2,516.80 万股，占公司总股本的 19.93%，仍然为公司控股股东；祖军、赵岚（含其关联方深岩投资）、于胜涛合计持有上市公司 6,379.50 万股，占公司总股份的 50.53%，仍然为公司实际控制人。

　　值得注意的是，交易对方龚军、曹丽丽认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 12个月内不转让。在此基础上，就龚军和曹丽丽各自所获锁定期为 12个月的本次发行认购股份，按照第一期 40%、第二期 30%、第三期 30%的比例进行解禁。解禁日期分别为该等股份发行上市日后满 12个、24个、36个月之次一交易日。交易对方深岩投资和申宏信息认购的上市公司本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36个月内不转让。

　　公司表示，本次交易是公司智能制造、智能电气双轮驱动发展战略中的重要布局。交易完成后，联宏科技将被纳入上市公司的体系内，有利于加强和提升上市公司在智能制造领域的服务深度，完善上市公司“智能制造”全产业链条，提升公司在智能制造系统集成领域的市场占有率和市场竞争优势，是公司实现整体发展战略的重要一步，将进一步促进上市公司智能制造业务的快速发展，提高为客户提供整体解决方案的能力，同时获得大量汽车、通用机械、消费电子等领域的客户资源。交易完成后，能科股份的盈利水平将得到较大提高，有利于提高上市公司的可持续发展能力，提升上市公司的价值，保护中小投资者的利益。

　　据透露，公司将以此为基础，交易当年和未来两年，公司仍将以内生式发展和外延式并购相结合的模式进一步整合资源，落实智能制造、智能电气双轮驱动战略，强化市场布局和业务横向拓展，实现公司经营业绩的快速发展。（李公生）