集团钢铁资产整体上市 华菱钢铁披露重组预案

　　上证报讯 在披露引入六家市场化债转股实施机构以32.8亿元增资下属子公司不到一周后，华菱钢铁公告称，拟面向六家债转股实施机构及华菱集团及其全资子公司发行股份购买资产及支付现金收购资产。

　　公司近日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。预案披露，华菱钢铁拟以6.41元/股的价格，向华菱集团、涟钢集团、衡钢集团、建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达等发行股份合计约13.62亿股，收购其持有的华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管（以下简称“三钢”）的全部股权；另外，公司拟以现金收购涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。本次重组事项尚需提交股东大会决策，并报湖南省国资委和中国证监会核准。

　　华菱钢铁同步发布了《关于签署收购阳春新钢铁有限责任公司股权框架协议暨关联交易的公告》。华菱钢铁拟以现金方式收购阳春新钢铁有限责任公司（以下简称“阳春新钢”）控制权。华菱钢铁将进一步与湘钢集团协商确定阳春新钢股权收购的具体方案，并提交董事会和股东大会批准。

　　阳春新钢地处广东省阳春市，是一家具备年产钢320万吨的长流程钢铁企业，区域优势十分明显，盈利能力强，具有较强的市场竞争能力。交易完成后，华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管将成为华菱钢铁的全资子公司，华菱节能将成为华菱涟钢的全资子公司，阳春新钢将成为华菱钢铁的控股子公司，华菱集团钢铁资产及其强关联资产将实现整体上市。

　　公司表示，上述交易方案实施后，华菱钢铁的产能规模、资产质量、资产负债率、盈利能力等核心指标都将出现质的提升。全部交易完成后，公司的各项指标在行业内排名有望显著提高，包括产量、收入、归母净利润都将大幅提升，公司将达到年产钢2400万吨以上，跨入钢铁上市公司前四强。（刘涛）