西藏天路拟公开发行11.21亿元可转债

2018-12-05 22:06:36 来源:上证报APP·中国证券网 作者:田立民

  上证报讯 西藏天路5日晚间披露公开发行A股可转换公司债券预案,公司本次拟发行可转债总额为不超过112198.81万元(含112198.81万元),每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行的可转债的期限为自发行之日起6年,采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

  据披露,本次西藏天路发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。

  西藏天路本次公开发行A股可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于昌都新建2000t/d 熟料新型干法水泥生产线(二期)项目、林芝年产90万吨环保型水泥粉磨站项目、日喀则年产60万立方米商品混凝土扩建环保改造项目、重庆重交再生资源开发股份有限公司股份收购及增资项目和补充流动资金。本次发行募集资金到位前,公司可根据项目的实际付款进度,通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后,可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额,公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额,按照项目需要调整投资规模,募集资金不足部分由公司自筹解决。

  财务数据显示,西藏天路2015年、2016年、2017年及2018年1月至9月,营业收入分别为208696.92万元、250125.73万元、359095.87万元、362272.28万元,收入规模逐年增长。公司最近三年和今年前三季度营业收入较上年同比增幅分别达到47.40%、19.85%、43.57%、42.97% ,对应年度实现的净利润分别为20110.45万元、34822.58 万元、57911.18万元和69710.84万元,公司最近三年和今年前三季度净利润较上年同比增幅则分别达到80.84%、73.16%、66.30% 和36.51%,显示出公司良好的盈利能力。

  西藏天路表示,本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开,西藏自治区水泥市场相对独立,原燃材料主要靠外运进藏,水泥生产成本较高,区内水泥工业呈现总量不足、规模偏小、结构不合理的总体现状。本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,有利于公司提升综合研发能力和自主创新能力。同时,公司通过收购重交再生将进入建筑固废垃圾回收再利用及全路面建养服务领域,完善公司工程建设业务的上游布局。本次发行后,公司的主营业务范围保持不变,资本实力将显著增强,公司的核心竞争力可望进一步增强,对公司长期可持续发展具有重要的战略意义。

  目前,西藏天路的本次公开发行可转债预案尚需获得国资管理部门批复、公司股东大会审议批准及中国证监会核准,本次公开发行可转债拟收购标的资产的评估结果尚需经国资管理部门备案。(田立民)