河南省首单私募可转债在中原股权交易中心落地

　　上证报讯 8月17日上午，新乡市慧联电子科技股份有限公司可转债发行暨登记挂牌仪式在中原股权交易中心路演厅举行，河南省首单私募可转债成功落地。中原股权交易中心帮助企业首次成功发行可转债融资8000万。这意味着，河南省企业又多了一项新的融资工具。

　　新乡市慧联电子科技股份有限公司（证券简称：慧联电子  证券代码：871341）成立于2006年，注册资本7180万元，为国家高新技术企业和河南省科技型中小企业，于2017年4月18日正式登陆全国中小企业股份转让系统。是一家专业生产PCB印制电路板专用电子工模具钻针、铣刀的高新技术企业。

　　中原股权交易中心作为河南省唯一合法的区域性股权市场运营管理机构。本次通过中原股权交易中心发行的慧联电子可转债由中原证券承销，可转债总额8000万元，每张面值100元，按面值发行，债券存续期限不超过4年，自发行成功之日起1个月后可以转股。

　　此次可转债发行为河南省首单私募可转债产品，标志着中原股权交易中心可转债业务实现“零的突破”。此次慧联电子发行可转债8000万，发行规模是目前全国四板市场可转债最大单。可转债票面利率平均低于8.5%，在发行企业可接受范围。此外，服务效率高。从企业准备到发行成功，用时不到2个月。

　　国务院办公厅《关于规范发展区域性股权市场的通知》（国办发〔2017〕11号）及证监会《区域性股权市场监督管理试行办法》（第132号令）规定，企业可在区域性股权市场非公开发行可转换为股票的公司债券。可转换为股票的公司债券即可转债具有债权和期权的双重属性，其持有人可以选择持有债券到期，获取公司的还本付息，也可以选择在约定的时间内转换成股票，享受股利分配或资本增值。可转债的融资成本相对比较低，同时，如果投资者选择债转股，企业的还债压力也会有所下降。

　　另据消息，近日，河南省金融办发布《关于做好中原股权交易中心上市后备板挂牌工作的通知》，要求各省辖市、省直管县(市)政府金融办等组织好省定重点上市后备企业到该中心上市后备板挂牌工作。换言之，河南的“四板市场”中原股权交易中心将推出新的板块——上市后备板。

　　据了解，中原股权交易中心上市后备板目前主要面向省定上市后备企业，目的是通过帮助河南省上市后备企业尽快熟悉资本市场相关规则，拓展企业在市场的融资机会，提高企业规范程度，加快上市进程。（王磊 周帆）