蓝思科技:下修可转债转股价获通过 募投项目下半年提前达产

2018-08-14 14:02:22 来源:上海证券报·中国证券网 作者:刘涛

  上证报讯 蓝思科技8月13日晚间发布公告称,公司于当日下午召开2018年第三次临时股东大会,审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,“蓝思转债”转股价由当前的24.18元/股修正为16.08元/股。

  公开资料显示,蓝思科技于2017年12月8日公开发行了4800万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额48亿元,并于2018年1月17日起在深交所挂牌交易,债券简称“蓝思转债”,债券代码“123003”,初始转股价为36.59元/股。

  据了解,“蓝思转债”的回售触发条件设定为本次发行期的最后两个计息年度,目前距离回售期还很远,并不存在回售压力。蓝思科技称,公司董事会提议向下修正可转债转股价,主要是希望促进债转股,优化公司资本结构,降低企业财务费用,进一步提升企业市场竞争力,以保证广大投资者的利益。

  发行期内,因股权激励及年度分红事项导致股份变动,蓝思科技曾两次调整“蓝思转债”转股价,调整后的转股价为24.18元/股。在经历过6月26日首次下修意外遇挫后,“蓝思转债”此次向下修正后的转股价为16.08元/股。

  相关资料显示,截至目前,已有江阴银行、无锡银行、骆驼股份、雪迪龙等多家上市公司向下修正可转债转股价格,在实施下修转股价之后,可转债二级市场的价格均呈现大概率上涨,使得投资者获得超额收益。

  从“蓝思转债”募投项目的进展来看,浏阳南园新生产基地募投项目“消费电子产品外观防护玻璃建设项目”、东莞松山湖新生产基地募投项目“视窗防护玻璃建设项目”进展顺利,预计在2018年下半年提前达产。从现有的产能规划来看,今年2.5D前后盖玻璃的产量将达到6.5亿片左右,3D玻璃产量将达到7000万片,公司坐拥行业大客户资源,将充分享受新兴产品成长红利。

  行业人士分析,随着去年消费电子领导品牌发布的旗舰机型采用前后盖双面玻璃,带动其他各大知名品牌积极跟进,“双玻璃方案”成为了手机外观变革的方向和趋势,今年新发布的中高端机型将更多采用双面玻璃设计,同时单价更高的3D 玻璃得到进一步渗透。据The Market Report预计,到2020年,全球盖板玻璃市场规模约为570亿美元。蓝思科技作为玻璃盖板行业龙头企业,技术领先、供货能力强,将显著受益双玻璃趋势,迎来巨大的成长空间。

  2018年以来,蓝思科技积极整合垂直产业链,持续提升成长潜力。7月13日发布的半年度业绩预告显示,报告期内归属于上市公司股东的净利润为4.35亿元-4.97亿元,比上年同期增长40%-60%,长期投资价值看好。(刘涛)