马钢股份拟发行不超过5亿美元H股可转债

　　中国证券网讯 马钢股份6月21日晚间披露，公司拟发行H股可转换公司债券，发行规模不超过5.0亿美元，或等值其他货币；标的股份拟不超过10亿股H股，最终标的股份数量取决于最终定价。

　　本次发行将根据美国证券条例RegulationS的条款，面向除在美国境内注册以外的国际机构投资者发行。转股价格：根据定价日当天的收盘价或定价日近期平均价格加一定溢价决定，具体价格由公司董事会根据发行时境外可转换债券市场环境决定。债券5年期附3年可回售，最终取决于发行时市场环境。发行人前三年不可赎回，第三年后有条件赎回，具体赎回权取决于发行时市场环境。募集资金主要用于满足公司经营需要、调整债务结构、补充流动资金等用途。（胡心宇）