博腾股份15亿定增圆满完成

2018-06-21 21:10:22 来源:上证报APP·中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯 博腾股份6月21日晚间宣布,历时2年零3个多月,公司日前正式圆满完成了1.2亿股非公开发行股票程序,发行价格12.39元/股,募集资金总额14.87亿元,扣除发行费用后募资净额为14.62亿元。本次定增新增股份将于6月26日在深交所上市,限售期一年。

  截至6月21日收盘,博腾股份股价9.12元/股,较定增价格12.39元/股折价26.39%。长江证券分析师张明斌表示,这反映出了认购机构对公司未来前景的强烈看好。

  2016年3月10日,博腾股份推出定增计划,拟向不超过5名特定投资者定增募集资金不超过20.1亿元,用于“生物医药CMO建设项目”、“东邦药业阿扎那韦”等9个产品建设项目”和补充流动资金。之后经过数次修订,融资规模缩减至不超过16.85亿元,发行定价基准日调整为发行期首日,取消了募投项目中的“铺底流动资金”及“预备费”, 补充流动资金金额也进行了大幅缩减。

  博腾股份表示,本次募投项目实施后,公司将构建生物医药CMO能力,进一步拓宽业务领域,并向更高附加值的原料药产业价值链延伸,有利于推动业绩持续快速增长。

  2018年2月2日,公司收到中国证监会出具的正式批复,核准公司非公开发行不超过1.2亿股新股,并严格按照报送证监会的申请文件实施,批复自核准发行之日起6个月内有效。

  根据公告,本次博腾股份定增发行对象为重庆两江新区产业发展集团有限公司、南京华泰瑞联并购基金二号(有限合伙)及南京华泰瑞联并购基金三号(有限合伙)。其中,重庆两江产业集团出资10.60亿元,获配约8555.29万股;华泰联合并购基金包括二号和三号合计出资约4.27亿元,获配3444.71万股。

  资料显示,两江产业集团经重庆市政府批准于2016年6月16日成立,注册资本100亿元,主要担负助推两江新区产业发展任务,重点围绕智能制造、健康医疗、节能环保、人工智能等新兴制造业,以及新型金融、云计算、大数据和信息服务、文化教育等战略性新兴服务业,积极探索创新“金融+实体”、“运营+投资”等模式,通过产业基金、股权投资、直接投资等方式融入产业发展。

  华泰瑞联基金管理公司成立于2013年,为国内领先的并购基金,管理规模超过200亿元,重点投资医疗健康、高端制造、TMT、大消费等成长空间广阔的行业中具备核心竞争力和产业升级能力的龙头企业,并为被投企业提供全方位金融和运营支持,助力企业实现持续性价值提升,曾参与和主导了多个经典并购和私有化案例。

  本次发行完毕,博腾股份总股本将由约4.24亿股增至约5.44亿股,三名实际控制人居年丰、张和兵和陶荣持股比例由44.05%降至33.79%,控股股东地位不变;两江产业集团则以15.71%的股比成为公司单一第一大股东,华泰瑞联基金也以合计6.33%的股比成为持股5%以上的重要战略股东。

  两江产业集团与华泰瑞联在权益变动报告书中均表示:“认购博腾股份本次非公开发行的股票,是基于对博腾股份未来发展前景看好而进行的一项投资行为。”

  根据测算,本次发行后公司总资产将由27.74亿元增加至42.61亿元,增长53.59%;归属于母公司所有者权益将由13.94亿元增加至28.81亿元,增长106.68%,公司资产负债率则由约47%降至31%。

  博腾股份有关负责人表示,此次定增圆满完成,获得了足额资本,公司制药服务平台战略得以顺利起航。未来公司将充分运用多年服务全球领先药企的实践,积极服务国内创新药产业,力争用3年左右时间完成制药服务平台战略的布局和落地。(王屹)