长春一东拟8.9亿收购大华机械、蓬翔汽车

2018-06-12 23:01:03 来源:上证报APP·中国证券网 作者:王伟丽

  中国证券网讯 长春一东6月12日晚间披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案。公司拟以通过发行股份及支付现金的方式,合计作价89,334.51 万元购买交易对方所持大华机械100%股权和蓬翔汽车100%股权。

  根据公告,公司拟募集配套资金的总额不超过 57,595.91万元,拟发行股份数量不超过40,174,895 股。其中,中兵投资认购募集配套资金不低于募集配套融资发行股份数量的10%。配套募集资金主要用于飞轮齿环总成320万套产能扩建项目,中重型新能源无人驾驶智能转运系统研发及产业化项目、新能源商用汽车电动传动系统研发及产业化项目及重型商用汽车高端驱动桥智能化改造项目等。

  此次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中,合计持有大华机械100%股权的6 名股东为吉林东光集团有限公司(下称“东光集团”)、王雪梅等,合计持有蓬翔汽车100%股权的27 名股东包括东光集团、一汽资产经营管理有限公司(下称“一汽资管”)、雷岩投资有限公司(下称“雷岩投资”)等。

  交易对方承诺各标的公司2018年、2019年、2020年三个会计年度扣除非经常性损益后归属于标的公司的净利润不低于承诺净利润。

  本次交易前,上市公司2016年、2017年、2018年1月至2 月的归属于母公司所有者的净利润分别为1,216.04 万元、1,798.43 万元和 1,018.72 万元(2018 年1月至2 月财务数据未经审计)。标的公司2016年、2017年和2018年1月至2 月归属于母公司所有者的净利润预审数分别为4,326.35万元、8,234.80万元和1,219.52万元。 本次交易完成后,上市公司的利润规模和盈利能力将大幅提升。

  长春一东主要从事汽车离合器及液压举升机构等汽车零部件的研发、生产与销售,是国内主要汽车零部件生产企业、中国离合器行业标准起草单位。配套车型主要覆盖商用车及乘用车。本次交易完成后,公司仍以汽车零部件制造为主营业务,其产品范围将在离合器及液压翻转机构的基础上新增飞轮、齿圈、转向节、车桥、矿用车、专用车改装等业务。通过本次交易,公司将进一步丰富自身在汽车零部件领域的产品结构,拓展自身产业链条,增强海外市场开拓能力,从而提升公司在汽车零部件市场的综合竞争实力,打造具备国际知名度的汽车零部件产业集团。

  根据相关规定,本次交易构成重大资产重组,需取得中国证监会核准后方可实施。

  长春一东于2018年2月13日发布《重大资产重组停牌公告》。根据相关规定,公司股票自2018年6月13日起将继续停牌,待取得上海证券交易所审核结果并予以回复后,公司将按照相关规定复牌。(王伟丽)