高新兴重组配套募资完成 中国电信招银国际参与认购

2017-12-25 22:50:07 来源:上海证券报·中国证券网 作者:潘建

  中国证券网讯 高新兴长达一年的资产重组“长跑”收尾。公司25日晚间披露重大资产重组实施进展公告,本次交易标的公司深圳市中兴物联科技有限公司的84.07%股权过户手续及相关工商登记已完成,公司配套募集资金的股份发行也已完成,招银国际和中国电信持有的私募基金以13元/股的价格认购2538.46万股。

  2016年12月29日,上市公司与中兴物联、凯腾投资、亿倍投资、亿格投资、亿泰投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》,交易各方同意标的资产即中兴物联合计84.07%股权的交易价格暂定为6.8亿元,上市公司以发行股份及支付现金方式支付。

  中兴物联是国内领先的专注于物联网与移动互联网无线通信技术及其解决方案提供商,经过近年的快速增长和积累,中兴物联凭借深厚的人才积累优势、研发技术优势以及良好的行业先发和品牌优势,具有较强的行业竞争力和盈利能力。

  标的方股东承诺,在2017年度、2018年度和2019年度,中兴物联合计实现的净利润总额不低于2.1亿元。

  本次配套融资的3.3亿元中的1.3亿将用于支付并购中兴物联的现金对价以及中介机构费用,2亿元用于中兴物联物联网研发中心项目,该项目将聚焦中兴物联车联网和NB-IoT两大物联网行业热点领域,为公司现有终端和模块产品的升级以及新产品的研发增添新力量。

  公告显示,公司本次重组中,发行股份募集3.3亿元配套资金的配售对象确定为深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业(有限合伙)。本次募集配套资金认购价格为13元/股,发行数量为2538.46万股。值得注意的是,中国电信持有该基金19.9933%股份,招银国际金融控股(深圳)有限公司持股比例79.9733%。(潘建)