广汇能源“15广汇01”债券如约付息

2017-11-30 20:04:44 来源:上证报APP·中国证券网 作者:周鲁

  中国证券网讯 30日晚间,广汇能源披露,将于2017年12月8日支付2015年公开发行公司债券(第一期)2016年12月8日至2017年12月7日期间的利息,本期债券按票面金额计息,票面利率为6.0%,每手“15广汇01”(面值1000元)派息60.00 元(含税)。

  回溯历史公告,广汇能源股份有限公司2015年公开发行公司债券(第一期),本期债券为5年期债券,存续期内前3年的票面利率为6.0%。

  实际上,2017年11月3日,公司刚刚完成了2011年公司债券的兑付工作,支付本息共计人民币21.54亿元,且已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理划付至债券持有人。

  能源类企业本身就是资本密集型的企业,据广汇能源此前财务数据,公司总资产自2014年的376亿至2016年达到433亿,随着近年来广汇能源经营规模的逐步扩大,公司的负债规模也随之提高,2014年至2016年,公司资产负债率分别为66.56%、68.93%和69.99%。

  较高的负债率并不意味着公司“缺钱”。数据显示,2014年至2016年公司货币现金分别为27.5亿、23.9亿和24.7亿,且公司经营活动产生的现金流量净额分别为5.44亿、6.90亿和13.8亿。

  广汇能源前述的公司债券如约付息向市场传递了公司在未来获得发展的信心。

  2017年8月16日,广汇能源披露配股预案,拟募资不超过40亿元,投向南通港吕四港区LNG分销转运站项目及偿还上市公司有息负债。近日,公司就监管部门对其此前申报的配股相关的反馈意见涉及问题进行了核查和落实情况,并进行了一次反馈意见的回复。

  回溯此前披露的配股预案,根据配股项目中南通港吕四港区LNG分销转运站(一、二、三期)项目技术方案、地理条件、项目工程量,预计工程总投资额为31.60亿元,计划使用募集资金9亿元,其余建设资金缺口将由广汇能源自筹解决。

  据资料,南通港吕四港区LNG分销转运站项目地处江苏省南通港吕四港沿海开发区,依托南通港区得天独厚的地理位置优势,是以液化天然气能源产品营销为主,具备仓储、分销等功能的综合能源物流基地。

  数据显示,2016年,江苏省天然气消耗量180亿方,2017年上半年已经超过100亿方,增加25%,据相关部门预测江苏省全年天然气消耗总量将超过220亿方。有业内人士分析认为,广汇能源南通港吕四港区LNG分销转运站项目项目立足于江苏省,背靠着长三角市场,在我国积极发展绿色低碳经济的背景下,未来五年,该区域的LNG的市场需求量将越发迫切。

  截至目前,该项目一期工程已经于2017年6月份正式投入运营,第三季度已经实现转固,广汇能源的天然气业务的定位从原来的生产供应商,转变为了全球LNG的贸易商。二期项目的建设期为24个月,于2016年11月开工建设,计划2018年11月完工并投入运营。三期项目的建设期为36个月,计划于2018年1月开工建设,2020年12月完工并投入运营。

  除南通港吕四港区LNG分销转运站项目外,公司还将使用募集资金公司中的31亿元偿还上市公司有息负债。

  以2017年6月30日公司财务数据为基础,按照本次募集资金中31.00亿元用于偿还有息负债进行测算,公司合并口径资产负债率将下降至62.07%。

  对此,公司在配股预案中称,本次配股部分募集资金偿还公司有息债务,有利于控制总体负债规模,降低公司资产负债率,改善资本结构,提高公司偿债能力,降低公司财务风险,为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础。

  分析人士表示,随着近期资金成本的节节攀高,企业融资成本不断创新高,资金的紧缺让部分企业债务兑付频频出现风险。对于广汇能源来说,公司债券的如约付息给予了市场在其偿债能力方面充足的信心。而后续的配股方案,公司拟将配股募集资金一方面用于南通港吕四港区LNG分销转运站项目,一方面偿还债务降低财务费用,则是其给予市场投资者吃了广汇能源未来业绩稳定增长的定心丸。(周鲁)