涉嫌信披违法+质押爆仓 欢瑞世纪被证监会立案调查

2017-07-17 22:48:25 来源:中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯 刚刚发布了半年度预亏公告的欢瑞世纪又遭“噩耗”。公司7月17日晚间公告,当天收到证监会《调查通知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》有关规定,证监会决定对公司进行立案调查。同时,公司还公告,因控股股东质押给中信证券的公司股票触及平仓线,根据深交所股票上市规则相关规定,经向深交所申请,公司股票自7月18日开市停牌。

  据了解,欢瑞世纪控股股东包括实际控制人及其一致行动人浙江欢瑞、陈援及钟君艳三方,共持有公司股份约2.84亿股(其中,有限售条件流通股约2.83亿股,无限售条件流通股97.62万股),占公司总股份的28.92%,质押股票共计约2.79亿股,占其所持公司股份的98.19%。其中,质押给中信证券的有约1.15亿股(占控股股东所持公司股份的40.42%,占公司总股份的11.69%)。上述质押股票的平仓线为9.42元。17日当天,公司股价最低下探至9.15元,盘中已触及平仓线,收盘报于9.46元。

  欢瑞世纪表示,上述事项将对公司股权结构产生重大影响,但暂不会导致公司实际控制权发生变化。控股股东将采取积极措施,通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等有效措施保持公司股权结构的稳定。本次申请停牌时间不超过五个交易日。

  对此,一位不愿具名的资深投行人士认为,做为一家刚完成重大资产重组不久的公司,控股股东便将手中持股几乎尽数质押,至少说明其资金链已经非常紧张,甚至不排除其在进行重组时所使用的资金便存在着某种“过桥”或者“对赌”的重大嫌疑。

  资料显示,欢瑞世纪系2016年对原星美联合重组而来。当时,公司以7.66元/股价格向陈援、钟君艳夫妇等欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体60名股东定增约3.92亿股股份收购欢瑞世纪100%的股权,标的资产估值约30亿元;同时以8.72元/股价格向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行约1.75亿股股票募集配套资金约15.3亿元,用于电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充流动资金。

  上述重组方案于2016年11月8日获得证监会批复。今年2月13日,公司完成工商变更登记手续并领取了重庆市工商行政管理局换发的新《营业执照》,将公司全称由“星美联合股份有限公司”变更为“欢瑞世纪联合股份有限公司”。2月15日,公司证券简称正式由“星美联合”变更为“欢瑞世纪”。

  重组完成后,公司主业变更为影视剧制作发行、艺人经纪、游戏及其衍生业务等,实际控制人亦变为陈援、钟君艳夫妇,公司总股本也由约4.14亿股增至约9.81亿股。欢瑞世纪全体股东还承诺:2016至2018年度实现的净利润将分别不低于2.41亿、2.90亿和3.68亿元;扣非后净利润分别不低于2.23亿、2.70亿和3.43亿元。

  彼时,曾有沪上资本圈人士透露,欢瑞世纪重组资金存疑,包括2014年天津欢瑞从星美联合原大股东上海鑫以受让5794万股股份(占比14%)的资金亦来路不明。但由于没有确切证据,未能引起有关方面重视,但坊间一直传闻不断。

  今年4月6日,欢瑞世纪公布了重组完成后的首份成绩单:2016年公司实现营业收入7.39亿元,增长55.69%;实现归属于上市公司股东的净利润2.65亿元,增长54.74%,扣非后净利润2.54亿元,每股收益0.62元。按照重组时业绩承诺,2016年公司实现的扣非前后净利润应分别不低于2.41亿元和2.23亿元,目前,实际完成率分别为111.84%和113.99%。

  可7月13日晚间,公司发布的2017年半年度业绩预告令人大跌眼镜:经初步核算,1-6月公司将亏损3700万至3900万元,去年同期,公司盈利约4736万元。

  华龙证券投顾牛阳表示,对于一家去年刚盈利2.65亿元的优质影视公司,仅过半年业绩便变为亏损,着实令人不可思议。由于欢瑞世纪公告涉嫌信披违法违规,因此不排除其2016年业绩有“造假”嫌疑。包括其之前公告的与安徽卫视、北京卫视的创新式合作,亦不排除有不实之处。今年6月16日,深交所曾对公司2016年报发出过问询函,重点对公司营业收入、构成、股东情况以及费用等问题关注,公司于6月30日进行了回复。

  一切都有待调查之后才能“破云见日”。

  欢瑞世纪特别提示,如公司因此受到证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的,公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形,公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示30个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,直至深交所在15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。(王屹)