力帆股份拟非公开发行20亿元公司债券

2017-07-11 21:30:57 来源:中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯 力帆股份7月11日晚间公告,为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,拟非公开发行公司债券票面总额不超过20亿元(含),募集资金拟用于偿还银行贷款或金融机构借款、补充流动资金等。

  据了解,力帆股份拟非公开发行的公司债券为固定利率债券,票面利率将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国家有关规定与主承销商根据市场询价情况协商确定。其期限不超过 5 年(含),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。在获准发行后,可以一次发行或分期发行。发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者,发行对象不超过200 人。发行结束后,在满足挂牌转让条件的前提下,公司将向上海证券交易所等相关交易场所申请挂牌转让。

  据了解,力帆股份此前曾公开发行过两期公司债券。其中,2012年9月,公司首次成功发行了19亿元公司债,分别为3 年期和5年期,票面利率分别为6.80%和7.50%。2016年1月-3月,公司又实施了20亿元公司债券发行程序,首期发行规模为9亿元,期限为3+2年期,票面利率为6.26%;二期发行规模11亿元,期限4年,票面利率为5.94%。(王屹)