天创时尚8.775亿元收购小子科技 打造“时尚+互联网”平台

2017-06-26 22:28:10 来源:上海证券报·中国证券网 作者:李少鹏

  中国证券网讯(记者 李少鹏)天创时尚6月26日晚间发布重组草案,公司拟通过发行股份及支付现金的方式,作价8.775亿元收购小子科技100%股权,同时募集不超过3.866亿元配套资金。

  重组预案显示,小子科技100%股权交易价格初步定为8.775亿元,其中现金支付3.64亿元。天创时尚本次发行股份购买资产的发行价格为14.37元/股,发行数量约为3573.42万股。交易完成后,小子科技将成为公司的全资子公司。同时,公司拟向不超过十名投资者发行股份募集配套资金不超过3.866亿元。

  据公告,小子科技主营业务为移动互联网营销,具体包括移动应用分发与推广以及移动互联网广告的程序化投放。其2015、2016年及2017年1-3月分别实现营业收入6224.41万元、1.77亿元、4618.08万元,扣非后的净利润分别为753.49万元、5264.13万元和1294.5万元。

  在盈利承诺方面,交易对方承诺,小子科技2017年至2019年扣非后净利分别不低于6500万元、8450万元和1.0985亿元。

  天创时尚表示,通过本次交易,公司的主营业务将新增移动互联网营销业务,公司将通过构建“时尚+互联网”产业平台,实现传统时尚产业升级、强化品牌传播,拓展消费群体、深耕存量客户,提升复购比率、构建营销平台,拓展时尚移动互联网营销业务等多种方式推动上市公司业务升级。