重庆建工成功路演中国证券网 9日申购

2017-02-08 20:34:24 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯 2月8日下午,重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会在上证路演中心·中国证券网路演直播室隆重举行。公司管理层主要成员及保荐机构华融证券一起做客直播现场,与网友进行了为时三个小时的在线交流。

  笔者从路演现场了解到,重庆建工此次将发行1.815亿股新股,发行价格为3.12元/股,发行结束后,公司股票将在上海证券交易所上市。根据发行安排,2月9日将进行网上和网下申购。股票简称为“重庆建工”,股票代码为“600939”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“建工申购”,网上申购代码为“730939”。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,710万股,占本次发行总量的70.03%;网上初始发行数量为5440万股,占本次发行总量的29.97%。

  根据招股书,重庆建工是一家拥有超高层建筑、高速公路、超大跨度桥梁及隧道施工等核心技术的大型建筑企业集团。在多年工程建设中,公司围绕重点工程建设项目,以标准化、信息化为基础,加强科技创新,针对工程关键技术和重大难点,组织技术攻关,既形成了成熟可靠、效益显著的核心工艺技术,同时也造就了一大批稳定的专业人才骨干队伍。作为重庆建设的中坚力量,公司承建了重庆绝大多数标志性工程,包括重庆人民大礼堂、三峡博物馆、重庆奥林匹克中心、重庆朝天门观景广场、重庆世界贸易中心大厦、重庆保税港、重庆科技馆、重庆国泰艺术中心、重庆国际博览中心、鹅公岩长江大桥、马桑溪长江大桥、重庆轻轨6号线等等。公司已获得中国建筑业最高奖鲁班奖15项,詹天佑土木工程大奖4项,中国市政金杯奖13项,其他省部级奖400多项。

  重庆建工董事长魏福生在路演中表示,公司将以此次上市为契机,加快发展步伐,继续依托在区域内多年积累的品牌优势、规模优势和资源整合能力,未来继续坚持以房屋建筑施工和基础设施建设为主业的同时,逐步拓展建筑机械、新型建筑材料、建筑设计、城乡统筹建设等业务,逐步进行产业升级,并向上游和下游延伸,力争尽快跻身中国企业200强。

  据重庆建工董秘窦波介绍,本次发行募集资金拟用于购置大型施工设备项目、重庆建工工业园(钢结构生产基地)一期工程项目以及补充营运资金,紧紧围绕公司现有主业,着重提高生产能力和运行效率,进一步提升公司核心竞争力和市场影响力,为长期持续发展营造有利环境。同时,本次募集资金到位后,将有效增加公司资产规模和资金实力,显著降低资产负债率,增强抗风险能力,进一步优化资本结构。

  华融证券投行总部总经理周冠青表示,作为发行保荐人和主承销商,对重庆建工这样一家国有控股、运作成熟并具备很强实力的公司发展前景充满信心。相信通过资本实力的增强,公司能够更好的发挥自身优势,提升核心竞争力,产生更大的经济效益,给广大投资者带来满意的回报。(王屹)