华菱钢铁重大资产重组获有条件通过 湖南唯一国有金控平台将登陆A股

2017-01-11 20:14:19 来源:中国证券网 作者:刘涛

  中国证券网讯 华菱钢铁11日晚间发布公告,公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的方案获有条件通过,此举意味着公司主业将正式从钢铁业变更为“金融+节能发电”双主业架构,并打造以湖南地区为主、辐射全国的地方国有金融控股平台。公司股票将于1月12日开市起复牌。

  分析人士指出,顺利过会后,可有效解决金控平台的资金需求问题,促进公司加快发展成为地方金融行业的领军企业;最终促进湖南地区经济社会发展。

  据重组方案,华菱钢铁以除湘潭节能100%股权外的全部资产及负债,与母公司华菱集团持有的华菱节能 100%股权、财富证券 24.58%股权、华菱集团全资子公司迪策投资持有的财富证券 13.41%股权中的等值部分进行置换。上市公司置出的全部资产及负债由华菱集团承接。

  公司还将以3.63元/股的价格,发行股票购买湖南财信金融控股集团有限公司(以下简称“财信金控”)持有的财信投资100%股权和深圳润泽持有的财富证券 3.51%股权;其中,财信投资拥有财富证券58.5%的股权、湖南信托96%的股权以及吉祥人寿38.26%的股权。

  资料显示,财信金控正式挂牌组建于2016年1月21日,前身是湖南财信投资控股有限责任公司,为湖南着力打造的唯一地方金融控股平台。除拥有湖南信托、财富证券、吉祥人寿等资产外,财信金控还拥有湖南联交所、湖南省资产管理公司等全资或控股子(孙)公司共计31家(其中金融及类金融企业15家)。

  近年来,财信金控发展迅速。有数据显示,截至2016年11月末,公司总资产逾511.3亿元,净资产127亿元,2013-2016年合计可实现利润25.28亿元。

  本次重组还将募集配套资金,即由华菱钢铁向华菱控股以3.63元/股的价格非公开发行23.14亿股,募集配套资金 84亿元,募集资金将用于分别增资财富证券、湖南信托及吉祥人寿。

  华菱控股为华菱集团和财信金控的控股股东,其实际控制人为湖南省国资委。因此,本次重组完成后,华菱控股、财信金控、华菱集团将分别持有上市公司30.15%、29.24%、23.54%的股份,三者为一致行动人。

  分析人士表示,通过本次重组,华菱钢铁实现了华丽转身,成为国内资本市场上集证券、信托、保险三大金融业态为一体的上市公司。此次重组完成后,得到近百亿增资的各金融业态可增强公司资本实力,为其后续发展提供资金支持和市场运作空间。更重要的是,公司有望借助全新的管理班子及专业化团队的运营,大幅提升自身净利润水平。(刘涛)