星美联合披露欢瑞世纪半年报 重组进入收官阶段

2016-10-10 13:15:34 来源:中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯 10月10日午间,星美联合发布了更新后的重组报告书以及独立财务顾问报告和补充法律意见,这是公司重组申请继今年7月21日获并购重组委有条件通过后,时隔2个半月后的最新进展。业内人士预计,公司有望本月内拿到证监会的正式批文。

  根据重组预案,星美联合拟以7.66元/股价格向陈援、钟君艳夫妇等欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体60名股东定增约3.92亿股股份收购欢瑞世纪100%的股权,标的资产预估值为30亿元;同时以8.72元/股价格向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行约1.75亿股股票募集配套资金不超过15.3亿元,用于电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充流动资金。重组完成后,陈援、钟君艳将成为星美联合的控股股东及实际控制人,公司总股本将由约4.14亿股增至9.81亿股,主营业务变为影视剧的制作发行、艺人经纪、游戏及影视周边衍生业务。

  欢瑞世纪全体股东承诺:重组完成后,公司2016年度、2017年度及2018年度实现的合并报表中归属于母公司的净利润将分别不低于2.41亿元、2.90亿元和3.68亿元;扣非后净利润分别不低于2.23亿元、2.70亿元和3.43亿元。

  由于此前预案中的相关财务数据已超过有效期限,根据要求,星美联合本次重大资产重组标的资产方的审计机构重新出具了以2016年6月30日为基准日的相关审计报告及审阅报告。从欢瑞世纪的半年报数据看,今年1-6月,欢瑞世纪实现营业约2.53亿元,实现净利润4735.87万元。

  值得关注的是,根据最新披露,2016年8月,欢瑞世纪与腾讯签订了《投资摄制协议》,开启大剧战略合作,这将为公司的业绩承诺带来比较稳定的保障。根据协议,自2017年1月1日至2019年12月31日,欢瑞世纪与腾讯每年合作拍摄8部电视剧或网络剧,总集数不低于256集。腾讯对上述影视剧进行中国大陆地区独占性信息网络传播权采购,视题材不同,每集采购价格分别设定为不低于250万元、350万元和750万元。腾讯视频平台还将建立并在平台首页面推广欢瑞影视专区,收取专区会员费,共同享有该项目影视剧会员收益。此外,眼下热播的电视剧《青云志》同名手游也已开启全平台公测。(王屹)