大手笔定增百亿 华龙证券逢资本甘霖

　　中国证券网讯 8月28日，新三板挂牌券商华龙证券发布公告，计划发行不超过38.32亿股，每股发行价不低于2.61元，募集不超过100亿元，用于增加资本金并补充营运资金，扩大公司业务规模，提升竞争力和抗风险能力。本次发行为确定对象发行，面向不超过35家合格机构投资者。

　　华龙证券亟需此次增资用于弥补资本短板，跻身券商行业中游。根据中证协2015年数据，证券行业总资产、净资产、净资本均值分别为514亿、116亿、100亿，西部7家中型券商的均值分别为453亿、118亿、99亿。而华龙证券三项指标均值仅为300亿、45亿和20亿，远低于全国行业均值并落后于同区域券商平均水平。

　　华龙证券在30家公众券商中，净资本排名倒数第二，但小体量却取得了多业务条线的良好业绩。公司直投业务全国排名第13、股票承销净收入排名30、股票主承销金额排名39、债券主承销家数排名42、债券承销净收入排名47。从业务丰富程度、成功案例、创新能力和风控体系看，华龙证券在同等体量券商中居于领先水平。

　　在中证协公布的2015年度125家券商会员经审计经营数据及业务排名中，华龙证券以净资本收益率（合并口径）55.31%高居行业第二，全面领先于30家券商公众公司（24家A股和6家新三板）。

　　华龙证券面临的最大发展机遇就是“一带一路”。西北煤炭、原油、铅锌、金、镍、中药材、风力、太阳能等资源丰富，在整个西北开发建设中，西北产业链条端，直接融资需求面临井喷，为本土券商带来大量机遇，促进资源开发与转型升级。华龙证券以投行、新三板、直投、股交中心四位一体的直接融资体系，服务各发展阶段的成长性企业。

　　华龙证券投行先后为200多家企业提供财务顾问和上市辅导，完成60多家企业上市和再融资项目，成功保荐医药、电子信息、环保、农业等众多行业的优质企业登陆资本市场，包括一汽集团、启明信息、读者传媒、兰石重装、莎普爱思、宜昌交运、百润股份、西泵股份、联信永益、威尔泰、北方天鸟、安泰集团、蓝光科技、瑞丰光电等IPO项目，天齐锂业、浙江龙盛、北大荒、冠农股份、承德钒钛、万业企业、红豆股份、三友化工等多个再融资项目。华龙证券IPO项目平均辅导时间达5年左右。由于重视人才和内控体系建设，投行未因质量问题收到任何处罚，没有为追求速度带来业务风险。2016年1月，华龙证券荣膺中国证券投资者保护基金有限责任公司评选的十大优秀证券公司。

　　华龙证券大力拓展新三板业务，已推荐天水风动、中天羊业、金苹果、蓝山科技、枫盛阳等52家省内外企业在新三板挂牌，已在全国签约百余家新三板项目，力争尽快实现新三板挂牌、做市达百家的目标。

　　华龙证券全资直投子公司金城资本，在甘肃省政府相关产业基金管理中担当重要角色。与财政部、甘肃省财政厅共同发起设立了甘肃省现代农业、生物医药、养老产业投资基金，在国内券商中率先发起设立新三板基金。先后完成了多家优质骨干企业的股权投资，预计2016年股权投资基金管理规模将突破百亿元大关。

　　华龙证券发起设立的甘肃股权交易中心，是甘肃省内唯一可从事非上市企业股权、债权、转让交易、融资产品创新、企业培育的区域性股权交易市场，培育挂牌企及托管企业家数分别超过2000家。

　　公司资管业务截至2015年年底，规模达到170亿元，先后通过发行资管产品为兰州市土地储备管理中心、中川机场、兰州城投、武汉地铁、福建高速等大型项目融资200亿元。

　　华龙证券强项之一的固收业务，先后为多家大型国企发行债券，在银行间市场为甘肃、江苏、山东、贵州、新疆、河南、山西等省区企业募集资金达380多亿元。

　　华龙证券2015年实现归属于母公司所有者净利润10.2亿元，交出了史上最好的成绩单，并于2016年1月挂牌新三板，成为第六家挂牌券商。2015年11月，旗下华龙期货也实现了新三板挂牌，成为国内第四家登陆新三板的期货公司。（石丽晖）