南山控股逾45亿元吸收合并深基地B

2016-07-01 22:57:27 来源:上海证券报·中国证券网 作者:朱先妮

  中国证券网讯(记者 朱先妮)继招商局蛇口控股吸收合并招商地产之后,深圳再添新例。7月1日晚,南山控股抛出发行股票换股吸收合并深赤湾石油基地的公告,即南山控股向深基地的所有换股股东发行股票交换该等股东所持有的深基地B 股股票。本次换股吸收合并中,南山控股拟购买资产交易价格为换股吸收合并购买资产的成交金额为45.08 亿元,深基地股份与南山控股股份的换股比例为1:3.4663,即每1股深基地B股股票可以换得3.4663股南山控股股票。

  南山控股披露,为充分保护南山控股全体股东的利益,本次合并将向南山控股除中国南山集团及其关联方以外的全体股东提供现金选择权,并由中国南山集团担任南山控股现金选择权的提供方。南山控股现金选择权行使价格为 5.64 元/股,深基地现金选择权行使价格为 18.28 港元/股,采用B股停牌前一交易日即2016年3月4日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1 港币=0.8403 人民币),折算为人民币15.36元/股。

  本次换股吸收合并完成后,中国南山集团直接及间接合计持股比例由75.77%降低至68.61%,深基地将终止上市并注销法人资格,南山控股将承继及承接深基地的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

  与此同时,南山控股拟向国开汉富融翔、国开汉富贵富等非公开发行A股股票募集配套资金,配套募资不超过16.50亿元,用于投向天津滨港宝湾国际物流园项目和青岛胶州宝湾国际物流中心项目等在内的八个项目。

  对于本次换股吸收合并,南山控股认为此举将是响应国家政策,利用上市平台充分释放存续公司物流业务活力,依托现有物流园区优势,大力发展物流园区开发运营业务,仓库布局规模化、设备管理数据化、仓运配套服务延伸一体化。

  此外,本次交易结合南山控股在房地产开发方面的优势和经验,将提升存续公司物流业务的开发建设能力,在土地资源稀缺的背景下,提升开发建设过程中的土地利用效率以及对物流园区的运营管理能力。与此同时,借助深基地在物流领域的规模优势、资源优势及品牌影响力,增强南山控股土地资源的获取能力,打通物流地产、住宅地产产业链,提升协同效应。

  再者,此次南山控股换股吸收合并深基地,将实现深基地B 转A,将彻底改善深基地的融资能力,促进深基地物流业务跨越式发展。