奥瑞金拟定增募资19亿补充主营业务资金

2016-05-12 09:21:58 来源:中国证券网 作者:姜靖

  中国证券网讯 奥瑞金5月11日晚间披露了2016年度非公开发行股票预案。公司拟以9.40元/股发行不超过20213万股,募资不超过19亿元,用于补充流动资金以及偿还银行贷款。公司本次非公开发行股票的发行对象为上海原龙、博锐奇投资、嘉华成美、民加奥瑞金专项资管计划、建投投资、管理团队拟设立的合伙企业,6名投资者拟以现金方式全额认购本次非公开发行的股票。

  根据公告,上海原龙目前持有公司48.33%的股权,为公司的控股股东。本次发行,上海原龙认购7106万股,发行完成后持股比例由48.33%变为47.29%,仍为公司的控股股东。管理团队拟设立的合伙企业拟认购979万股,进而成为公司的股东。该合伙企业为上海原龙的一致行动人。

  本次募资不超过19亿元,其中13亿元拟补充流动资金,6亿元拟偿还银行贷款。公司近年处于快速发展阶段,坚持“规范化、规模化、国际化”的发展方向,以技术研发和产品创新为支撑,以商业模式创新为动力,推进实现“综合包装解决方案提供商”的战略目标。通过灌装与金属包装业务的协同发展,公司资产规模、销售收入大幅提升,公司营运资金需求也将逐年增加。本次使用募集资金用于补充流动资金后,将有效缓解公司业务发展面临的流动资金压力,进而提高公司经营能力,为公司战略目标的顺利实现夯实基础。

  公告显示,公司较高的资产负债率,在一定程度上削弱了公司的抗风险能力,制约了公司的融资能力,使公司面临较高的财务风险。本次非公开发行股票完成后,公司使用不超过6亿元募集资金偿还银行贷款,公司的资产负债率将有所下降,进一步优化财务状况,降低偿债风险,为公司健康、稳定发展奠定基础。

  据了解,奥瑞金一直致力于为客户提供综合包装解决方案,围绕公司未来发展目标,公司制定了“包装名牌、名牌包装”、“大市场、大战略”等发展战略。本次募资后,公司资本实力在较短时间内得到进一步增强。公司将充分借助这一有利条件,加大对包装业务的投入,不断加强综合实力,更好地向客户提供品牌策划、包装设计与制造、灌装服务及信息化辅助营销服务等一体化综合包装解决方案,推进公司发展战略的实施。

  公司自2012 年上市以来,资产负债率和财务费用较高,本次募集资金到位后将有助于公司优化资产负债结构、降低财务费用,增强整体盈利能力和抵御经营风险的能力,也有利于增强公司后续的融资能力。

  值得注意的是,管理团队拟设立的合伙企业认购本次非公开发行的股票进而成为公司的股东,从而进一步提高管理团队的归属感,使得公司利益和管理团队利益更加一致,充分调动管理团队的工作积极性,为公司的长远发展奠定良好的基础。

  公司表示,本次募资投资项目,符合公司目前的实际情况和未来发展的需要,有利于公司巩固在金属包装行业的领先优势,同时有助于公司优化财务结构,增强抗风险能力,提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。

  此外,公司公告称,经综合考虑目前资本市场整体环境以及公司实际情况等诸多因素,决定终止2015年度非公开发行股票事项,并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。(姜靖)