剥离金融业务资产 万里股份调整搜房网重组预案

2016-05-03 23:01:06 来源:上证报APP·中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯 重组预案公布后又经过了3个多月的停牌,携搜房网借壳计划的万里股份终于要在5月4日复牌了。公司5月3日晚间公布了修订后的重组预案,搜房控股基于集团内部业务发展战略考虑,经与上市公司协商一致,对本次置入上市公司的标的资产业务范围进行调整,将金融业务从标的资产业务范围中剥离,即上市公司购买的标的资产变更为“经内部整合后搜房控股旗下从事互联网房产及家居广告营销业务相关资产的法人主体 100%股权,包括丽满万家、搜房媒体、北京搜房网络、拓世寰宇和宏岸图升等五家公司100%股权”。

  根据公告,由于剥离的金融业务资产在预估时采用的是成本法进行的评估,标的资产整体预估值的确定基于收益法,本次剥离金融业务资产标的资产收到了相应的对价,因此不会影响标的资产的整体估值,对本次交易标的资产的预估值不会产生影响。本次方案调整不构成重大调整。

  不过,鉴于上述调整,且万里股份与本次重组配套募资方之一的凯雷投资终止了认购协议,公司本次募集配套资金投资项目相应调整,募集配套资金的总额将相应调减 凯雷认购的1.5亿元部分,调减后的募集配套资金总额为30.1亿元,最终投向于内部管理平台及系统升级项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、移动端推广项目及技术研发项目。

  值得注意的是,市场高度关注的搜房控股此次海外分拆上市的合法性问题,公司在回复上交所问询函中表示,“根据有关美国律师事务所及开曼群岛律师事务所出具的法律意见,搜房控股无需就本次交易取得美国证监会的批准以及搜房控股股东大会的同意。”

  据了解,上述拟注入上市公司的标的资产2014年度和2015年度未经审计的归属于母公司的净利润分别为9.53亿元和7.74亿元,标的资产2016 年-2018年承诺净利润数分别为8亿元、10.4亿元及13.52亿元。

  资料显示,搜房控股作为最早进入我国互联网房产信息服务行业的垂直型房产网站运营商之一,拥有多年的行业运营经验。标的资产主营的互联网房产及家居广告营销业务已经营多年,在开展中积累了大量成功服务案例并形成优良的口碑,在用户群体中树立了良好的品牌形象。2015 年由中国互联网协会、工信部联合发布的2015年“中国互联网100强”排行榜中,搜房网位列第十。(王屹)