中源协和完善免疫细胞布局 定增15亿收购柯莱逊

2016-03-03 19:41:06 来源:上海证券报·中国证券网 作者:郎振

  中国证券网讯 3月3日晚间,中源协和发布公告称,将发行不超过5000万股,定增募集15亿元资金,其中11亿用于收购上海柯莱逊生物技术有限公司100%股权,4亿元用于补充流动资金。柯莱逊是国内最大的免疫细胞治疗企业之一,通过本次发行收购,中源协和在完善在免疫细胞产业布局,推进“细胞+基因”的战略又进一步。
  柯莱逊是是国内最大的免疫细胞治疗企业,一直专注于肿瘤生物治疗技术的研究和开发。目前柯莱逊的细胞免疫治疗技术服务涉及的细胞种类主要包括CIK、NK细胞等。公告显示,柯莱逊2015年营业收入为2.96亿元,净利润约为4000万,具备较强的盈利能力,注入上市公司后将有利于提高公司的资产质量,并通过与现有技术、客户资源的有效整合,将为上市公司未来业绩带来新的增长点。
  柯莱逊是中源协和前次重大资产重组过程中打包收购的项目之一。当时计划先由北方国际信托公司收购柯莱逊公司,再以换股方式将柯莱逊公司并入上市公司。但由于在中源协和终止了当时的重大资产重组,对柯莱逊的收购未能完成。
  此后,公司与其他机构共同设立规模约10亿元的并购基金,用于上海柯莱逊生物技术有限公司的股权投资。
  2015年12月8日,柯莱逊原股东陈新喜、武宁分别与融源瑞康股权投资合伙企业签署股权转让协议,将各自全部股权作价8.2亿元转让给融源瑞康。2016年3月3日,融源瑞康与中源协和签订协议,同意将其持有的柯莱逊100%的股权全部转让给中源协和。
  细胞免疫治疗作为一种新兴的肿瘤治疗模式受到各界关注。由于中国癌症发病率和死亡率位居世界前列,细胞免疫治疗市场空间巨大。国家“十二五”生物技术发展规划明确将“加快靶向基因治疗、细胞治疗、免疫治疗等生物治疗技术应用于临床治疗的速度”作为未来发展重点,是医药领域重点扶持产业。目前,多地物价部门和卫生行政部门已将细胞免疫治疗纳入医保范畴。
  近几年,为打造千亿市值公司,中源协和围绕细胞基因双核驱动战略,全力发展“6+1” 全产业链业务模式,即细胞存储、检测、美容抗衰老、生物治疗和产品、药品、医疗和并购基金,并在此基础上进行了一系列并购重组。
  在细胞存储上,中源协和已经在国内外布局,在国 内20 个地区建立了细胞资源库,并通过联合中民投,收购了新加坡上市公司康盛人生 6.99%的股份,通过搭载康盛的渠道,进入东南亚国家和地区。
  在细胞治疗方面,中源协和此次收购的柯莱逊业务主要涉及包括CIK、NK细胞。除此之外,公司已收购北科生物13%股份,北科生物在细胞治疗方向上有着领先技术,该公司主要致力于研究CAR-T、CAS-T等靶向性更明确的技术。目前,中源协和在洽谈进行北科生物其余股份的收购。
  在检测方面,中源协和去年收购上海执诚,涉足生化诊断试剂业务进入体外诊断市场。(郎振)