莱美药业拟发行5亿元私募债

2016-01-05 22:46:57 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王屹

  中国证券网讯(记者 王屹)莱美药业1月5日晚间公告,为进一步优化债务结构,拓宽融资渠道,满足持续发展的资金需求,促进长期稳健发展,公司拟申请发行总额不超过5亿元的私募债,债券期限不超过3年,募集资金用于补充流动资金和偿还银行借款。

  根据公告,莱美药业此次私募债拟聘请工商银行作为主承销商,向中国银行间市场交易商协会推荐注册并以余额包销方式承销。发行利率将根据公司信用评级状况,参考市场同期私募债发行情况等,由公司和主承销商协商确定。发行时间将在注册额度有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行。

  莱美药业表示,此次发行私募债将提高公司直接融资比例,进一步优化债务融资结构,拓宽融资渠道,满足公司持续发展的资金需求,促进公司长期稳健发展。

  莱美药业同日还同时决定,为优化控股子公司湖南康源制药的债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,湖南康源拟向平安国际融资租赁公司办理5500万元的融资租赁业务;同时,拟向绿地融资租赁公司申请办理1亿元的融资租赁业务,期限均为3年,年利率均为央行同期基准贷款利率下浮18%。