海航基础产业集团作价260亿元借壳海岛建设

　　中国证券网讯（记者 黄智勇）停牌数月之久的海岛建设11月29日晚间公告，公司拟以10.67元/股发行22.49亿股及支付现金20亿元方式，向关联方海航基础控股集团有限公司购买其持有的海航基础产业集团有限公司100%股权，暂定交易价格为260亿；同时向不超过10名特定投资者募集资金约160亿元（暂定发行价格为12.95元/股，暂定发行规模12.35亿股）投资于海口南海明珠生态岛（二期）、武汉海航蓝海临空产业园（一期）、互联网金融大厦及海航豪庭系列等项目。

　　资料显示，海航基础产业集团是海航集团旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台，主要经营业务包括各类房地产项目的开发与建设、机场的投资运营管理等，并将充分利用国家大力推动“海上丝绸之路”建设的历史契机，依托海航集团丰富而多元化的产业资源，打造以海南岛为核心、国内外领先的基础设施领域全产业链投资运营商。

　　财报显示，海航基础产业集团2012年至2014年的营业利润分别为1.87亿元，4.38亿元和3.17亿元，2015年1月至8月，营业利润为3.55亿元。

　　根据海航基础产业集团2014年末未经审计的资产总额计算，其占上市公司2014年末经审计合并报表资产总额369,879.59万元的比例超过50%；同时，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度末经审计合并报表资产总额的比例达到100%以上。因此，根据《重组办法》及相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组暨借壳上市。

　　上述交易完成后，不考虑配套募集资金，海航基础控股将持有公司22.49亿股份，占交易完成后总股本的84.18%，并将成为公司的控股股东；慈航基金会将合计持有公司89.96%股权，仍为公司的实际控制人。因此，此次交易不会导致公司控制权发生变化。

　　上述重组后，公司将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一，业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理，并将积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域。

　　根据方案，海航基础控股根据基础产业集团下属各业务板块运营情况、相关地产项目储备情况以及未来几年内的项目开发规划，保证其2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于48亿元。