腾邦国际8.8亿控股喜游国旅 完善大旅游生态圈

　　中国证券网讯（记者 雷中校 严翠）停牌两月有余后，腾邦国际11月15日晚间揭晓重大资产重组谜底，公司拟以23.72元/股非公开发行3153.46万股，并支付现金1.32亿元，合计作价8.8亿元收购喜游国旅55%股权；同时拟以15.05元/股向实际控制人钟百胜、公司第二期员工持股计划等非公开发行募集配套资金不超过8.8亿元用于支付现金对价、增资喜游国旅等；交易完成后公司将持有喜游国旅60%股权。

　　据公告，喜游国旅全名深圳市喜游国际旅行社有限公司，成立于1997年，注册资本5000万元，是一家致力于打造全产业链的出境旅游综合服务商，提供出境游产品组团、批发以及旅游目的地综合服务等业务。目前旗下拥有2家境内旅行社、5家境外地接旅行社、10家购物店及1家旅游电商公司，在境外经营的店铺面积合计超过2万平方米。2013年、2014年及2015年1-8月接待出境游客分别为37万人次、67万人次及50万人次。财务数据显示，2015年1-8月喜游国旅实现营业收入14.24亿元，净利润4499.21万元。

　　交易对方喜游投资方面则承诺：喜游国旅2016年度、2017年度、2018年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润依次不低于15000万元、18800万元、23400万元。

　　腾邦国际表示，喜游国旅与公司的业务有很好的契合度。整合到上市公司后，将完善上市公司产业链和大旅游生态圈布局，扩大上市公司的业务规模，提升上市公司的综合竞争力，公司未来营业收入、利润总额将得到大幅提高。

　　与此同时，此次预案中，除实控人钟百胜外，腾邦国际再度推出员工持股计划（二期）认购部分配套募资股份。

　　今年7月31日，腾邦国际曾公告，拟向特定投资者非公开发行不超过1518.22万股股份，募集资金总额不超过4.5亿元，用于偿还银行贷款和补充流动资金。该次发行对象正是公司第1期员工持股计划，该员工持股计划的出资人全部为公司员工，且该部分股份36个月内不上市交易或转让。

　　不过由于市场变化等影响，前次员工持股计划最终未果。据公司10月8日晚间公告，自公司准备实施第1期员工持股计划及对应的定增事宜以来，虽积极推进各项工作，但根据目前市场等实际情况，经各方深入沟通和交流，决定终止本次员工持股计划及对应的定增。

　　在早之前的今年7月9日，腾邦国际董事长钟百胜还曾以公告形式鼓励全体员工从二级市场增持公司股票，钟百胜将以其个人资金对上述员工在特定期间内增持股票造成的损失作出托底保证，其所言特定期间为7月9日起的五个交易日。