蓝色光标拟收购两家移动互联网营销公司

　　中国证券网讯（记者 李公生）蓝色光标11月2日晚间发布公告，公司拟收购蓝瀚科技96.3158%股权，将其作为平台，承接多盟开曼、多盟智胜和亿动开曼的股权。公司拟通过此次交易，将多盟、亿动两家移动互联网营销领域的企业纳入产业链中。多盟95%的股东权益价值为181878万元，亿动开曼51%的股东权益价值为39021万元。公司股票暂不复牌。
　　根据公告，公司拟向平安大华、京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然和齐玉杰发行股份并支付现金购买其持有的蓝瀚科技96.3158%股权，作价18.52亿元，其中，以现金方式支付10.22亿元，剩余8.30亿元以发行股份的方式支付，发行股份价格为12.26元/股，共计发行6769.98万股；同时，拟向建信基金和刘鸿发行股份募集配套资金，总额不超过18.02亿元，其中，3.67亿元用于向蓝瀚科技增资，10.22亿元用于支付本次交易现金对价，1.13亿元用于上市公司偿还银行贷款，3亿元用于上市公司移动互联媒体资源采购项目。
　　对于多盟开曼100%、多盟智胜95%和亿动开曼54.77%股权的总体收购方案分两步：第一步，上市公司全资子公司蓝标投资与其他投资者平安大华、京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然和齐玉杰共同出资设立收购平台蓝瀚科技；再由蓝瀚科技收购多盟开曼100%股权、多盟智胜95%股权和亿动开曼51%股权，并增资亿动开曼1,000万美元。蓝瀚科技目前注册资本19亿元，蓝标投资持有蓝瀚科技7,000万元出资额，对应出资比例为3.6842%。第二步，上市公司发行股份并支付现金向蓝瀚科技除蓝标投资外的其他股东购买蓝瀚科技96.3158%股权；同时，上市公司拟向蓝瀚科技增资约36,700.00万元人民币（等值于1,750万美元的人民币和25,992.68万元人民币合计），用于补足蓝瀚科技收购多盟开曼100%股权和多盟智胜95%股权的剩余价款（增资款为蓝瀚科技收购多盟和亿动所将支付的总对价减去蓝瀚科技目前注册资本19亿元的差额）。上述增资款来源于本次交易的配套募集资金。
　　截至目前，上述总体收购方案中的第一步已经完成，本次交易为上述总体收购方案的第二步。
　　多盟作为中国移动营销领域的领导者，一直专注于移动互联网广告服务领域。多盟整合了智能手机领域优质的应用以及广告资源，搭建了广告主和应用开发者之间的广告技术服务平台。并借助大规模数据处理的平台优势以及贴近应用开发者的服务模式，为应用开发者提供产品推广服务和收益，以及为致力于在智能手机平台推广产品、品牌的广告主提供高效的服务。多盟已经开发了全国领先的移动端需求方平台(Demand-sideplatform)，未来将通过该平台以及公司积累的庞大用户数据，为广告主实现目标受众人群精准投放，提升广告主广告投放的ROI。公司2013年度、2014年度、2015年1-7月净利润分别为-3093.89万元、-2883.56万元、-5167.11万元。
　　亿动一直专注于移动营销市场，通过程序化购买为广告主实现精准的广告投放，服务对象包括可口可乐、宝洁、宝马汽车、雷克萨斯、百威英博、平安集团、LVMH、玛氏等知名国际企业在内的境内外客户。亿动通过其自有服务平台主要从事移动端品牌类广告的国内推广和手机应用的海外推广。亿动拥有自主开发的广告投放系统，利用智能移动广告平台和大数据技术为广告主提供基于移动端的市场传播服务。公司2013年度、2014年度、2015年1-7月净利润分别为-5717.04万元、-2837.40万元、564.47万元。
　　公司表示，交易完成后，多盟、亿动将成为上市公司的全资子公司的控股子公司，对多盟、亿动的收购，将完善上市公司在移动营销领域的布局，进一步提升上市公司为客户提供全面营销服务的能力。公司在移动营销领域的业务实力将得到较大增强，持续经营能力将得到提升，有助于提升上市公司盈利能力和盈利水平。