胜利股份定增11亿 加码清洁能源产业

2015-03-26 21:16:53 来源:上海证券报·中国证券网 作者:朱剑平

  中国证券网讯 3月27日,胜利股份正式对外披露启动非公开发行事项。胜利股份表示,公司正由多元化向专业化、由传统产业向清洁能源天然气产业进行战略转型,为进一步加快公司发展的步伐,把握天然气行业发展机遇,公司在完成前次发行股份购买资产的基础上,启动非公开发行股票事项,引进战略投资者,旨在通过多元化股东结构和集合社会整体资源全力推进公司发展。
  本次方案定增1.88亿股,募集资金不超过11.50亿元人民币,发行价格为6.13元/股,将全部用于补充公司向天然气业务战略转型所需流动资金及偿还银行贷款。
  参与认购对象分别为:山东胜利投资股份有限公司、阳光人寿保险、平安大华基金、平安资产管理、深圳市华实德投资企业、北京凯世富乐资产管理。据了解,上述投资者或为拥有油气资源的战略投资者,或为财务投资者,将有利于公司加快产业转型步伐。其中大股东胜利投资在几个月前将青岛地区的天然气资产注入上市公司并以一亿元现金认购配套资金,本次拟继续以现金一亿元参与认购非公开发行股份,体现了大股东对上市公司的支持和信心。
  公司成立之初即以油品运营起家,拥有丰富的油气运营基础。公司近年来一直进行产业的加减法运作,陆续退出传统产业,自2012年战略转型至清洁能源业务以来,经过两年多的探索和发展,公司已形成清晰的业务发展思路,并初步搭建起覆盖天然气输气管线、特许经营权管网、CNG母站、LNG加工厂、加气站以及国际天然气业务的完整产业链,随着对东泰燃气、东泰压缩、昆仑利用和青岛润昊等项目的收购完成、自建项目的快速推进和储备项目的积累,公司天然气业务发展迅速。公司计划未来通过收购整合的方式,实现天然气管网管线业务的全国化布局。2014年,在现有二十余家天然气项目公司的基础上,公司又成立了三个资本运营与并购部专门用于收购管网管线公司。同时,公司与国内多家PE投资机构、证券公司、财务顾问开展战略合作,共同在全国范围内寻找项目资源、筹划和实施区域特许经营权公司的收购。除此之外,公司将会陆续成立多支清洁能源并购基金,进行行业整合,确保上述收购整合计划的顺利完成。
  天然气业务成功与否,上游气源是关键因素之一,公司已搭建起多元化和低成本的气源保障体系。除建立国内中石油、中石化传统气源供应体系外,亦在推进生物质天然气、焦气制天然气等项目,同时探索海外进口天然气等多渠道的天然气供应保障体系,多元化的供气渠道确保公司能够获取稳定的气源,并有效确立了公司天然气运营的低成本优势。公司与中石油、中石化、东明石化、新奥燃气、山东省交通运输厅公路局等在天然气业务领域建立了稳定的战略合作关系,目前已合资成立了山东昆仑胜利能源有限公司、青岛中石油昆仑能源有限公司、青岛中石油昆仑天然气利用有限公司、中石油昆仑(日照)天然气输配有限公司、临沂中孚天然气投资有限公司、山东东明石化集团胜利能源有限公司等公司。公司未来将进一步与合作方共同开发与应用天然气相关技术与产品,在全国范围内开展天然气综合利用业务。(朱剑平)