光大证券拟40.95亿港元收购新鸿基金融70%股权

　　中国证券网讯（记者 王璐） 光大证券2月2日晚间公告称，公司全资香港子公司光大证券金融控股有限公司及新鸿基有限公司于2月1日签订了一项买卖协议，光证金控将依据其已同意的相关条款及该协议条件以40.95亿港元的购买价向新鸿基收购其持有的新鸿基金融集团有限公司（“目标公司”）的70%股份。本交易交割后，目标公司将成为光证金控的一家控股子公司及光大证券的一家间接控股子公司。公司股票将于2月3日复牌。

　　新鸿基是一家根据香港法律设立、在香港联交所上市的一家公司，该公司于公告日持有新鸿基金融集团所有已发行股本。新鸿基金融集团控股经营新鸿基金融有限公司，业务范围包括经纪业务（主要含股票及期货）、财富管理、保证金融资、资产管理、资本市场销售、资料研究及杠杆式外汇交易等业务。光证金控是光大证券经中国证券监督管理委员会批准、于2010年11月19日在香港注册设立的全资香港子公司，主要业务是金融服务。

　　根据协议，交割日前，新鸿基会将目标公司的11家附属公司从目前企业架构图中剥离，拟剥离的11家公司主要是一些目标公司的参股公司、用于控股运作的公司、银行等与证券业务不相关的公司。11家附属公司账面净资产值现为3.6亿港元。

　　资料显示，截至2014年11月30日，新鸿基金融有限公司总资产为75.47亿港元，净资产为31.44亿港元。而其2012年度至2014年度（截至11月30日）分别实现收入9.27亿港元、11.21亿港元和10.08亿港元，净利润分别为1.98亿港元、1.70亿港元和1.72亿港元。

　　据有关媒体报道，本次收购源起于双方自身战略定位、共赢发展的相通诉求。对光大证券来说，其在2014年引入国际知名咨询公司量身制定了新五年战略发展规划，明确提出“积极推进国际化，实现境内外一体化”的战略目标，即以香港为平台，多点布局海外，全方位服务客户跨境需求。尽管目前香港子公司牌照齐全、盈利稳定，但按照其客户资产规模以及当前的发展速度，即便在光大证券予以增资的情况下，单纯依靠自身增长难以在短期内实现既定的战略目标，而通过兼并收购实现跨越式发展成为有效途径。对新鸿基金融集团有限公司来说，随着宏观政策的调整以及沪港通的开闸，香港市场已经发生深刻变化。在新增客户主要以内地客户为主的背景下，香港本地券商亟待锁定理想的内地合作伙伴，促进其在其他板块业务的进一步发展。

　　对于此次收购，光大证券表示，国际化战略是公司五年发展战略规划中的重要战略之一，公司将通过不断践行国际化战略，实现境内外业务一体化，整体布局公司的境内外业务资源，最终实现股东利益最大化。公司称，本次收购将对公司具有特别的战略价值，主要包括迅速扩大公司香港业务基础，赢得发展机遇；拓展公司跨境业务边界、丰富产品内涵，提升客户服务能力；提升公司及光证金控收入来源及盈利能力、提高多渠道融资能力。