对赌条件达成 皇氏集团7.8亿收购盛世骄阳

2015-01-29 23:06:13 来源:上海证券报·中国证券网 作者:高山

  中国证券网讯(记者 高山) 皇氏集团半年多前与盛世骄阳实际控制人徐蕾蕾的对赌协议如今已达成,皇氏集团如约启动了对盛世骄阳的收购。

  皇氏集团1月29日晚间公告,公司拟以发行股份+支付现金的方式,作价7.8亿元(增值率为237.99%)购买徐蕾蕾、银河资本、盛大网络、华扬联众、安徽兴皖、史振生和磐霖盛泰七名交易对方合计持有的盛世骄阳100%的股权。

  公告显示,本次购买资产发行的股份数合计为24,894,655股;此外,皇氏集团拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过21,899万元,其中12,303万元用于支付交易对价,其余用于支付交易费用和补充盛世骄阳流动资金。

  盛世骄阳2014年营业收入为3亿元,净利润6099.56万元。徐蕾蕾承诺,盛世骄阳 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于7,500万元、9,000万元和10,800 万元。同时,盛世骄阳2015年度、2016年度和2017年度运营收入比例指标(指运营收入占营业收入的比例)分别不低于 45%、55%、65%。

  2014年5月,皇氏集团同徐蕾蕾约定,若盛世骄阳2014年扣非后的净利润不少于6000万元,业务收入不少于2.5亿元,且运营收入不低于其业务收入比例的25%,皇氏集团将以增加投资或股权收购的方式,取得盛世骄阳股权直至取得控制权。收购之时,盛世骄阳100%之股权估值不少于7.5亿元。自双方签订的协议生效后,皇氏集团将先向盛世骄阳支付5000万元投资预付款。

  公司表示,从目前情况来看,盛世骄阳业务运行良好,符合上市公司预期,预计能够达到预收购条件,因此启动本次交易。