科达股份拟29亿收购5公司 进军互联网产业

　　中国证券网讯（记者 滕飞） 停牌近5个月的科达股份重组预案20日浮出水面，公司拟以发行股份及支付现金的方式收购百孚思、上海同立、华邑众为、雨林木风、派瑞威行五家公司全部股权，同时定向增发募集配套资金，公司股票21日复牌。

　　据公告，本次购买资产交易价格29.43亿元，其中现金对价7.18亿元，股票对价22.25亿元。其中，科达股份拟以5.56元/股非公开发行4亿股用于收购上述5家标的企业全部股权，另外同时以相同价格向科达集团、润民投资、润岩投资等七名对象以非公开发行股份募集配套资金7.417亿元。

　　本次交易之前，科达集团为上市公司控股股东，持有上市公司29.99%的股权，刘双珉持有科达集团81.75%的股权，为上市公司实际控制人。交易完成后，科达集团将及其关联方持有公司19.25%的股权，仍为上市公司控股股东，公司实际控制人不变。

　　本次交易前，科达股份主要从事各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售。公司财务数据显示，基础设施施工业务和房地产开发仍占较大比例， 2011年，2012年和2013年公司基础设施施工营业收入与房地产开发收入合计占全年营业收入比例分别为90.67%、90.68%和82.82%。

　　目前，全球经济仍然处于缓慢的复苏过程中，增长乏力，波动频繁，国内经济也面临着较大的下行压力，公司主营业务也因此受到较大影响，进行业务转型，寻求新的利润增长点是公司必经之路。

　　本次交易完成后，上市公司主营业务将新增“互联网营销”业务板块，据查，五家标的公司2014年共计实现营业收入11.91亿元，归属母公司的净利润1.05亿元。而五家标的公司的并入也成为上市公司进入互联网营销市场重要的一步。资料显示，百孚思和上海同立经过多年针对汽车行业客户的经营和开发，目前已掌握丰富稳定的客户资源，百孚思目前主要服务于长安马自达、东风雪铁龙、奇瑞等中端汽车品牌客户，而上海同立已有一批包括凯迪拉克、捷豹路虎、保时捷、宾利在内的高端汽车品牌客户资源。

　　派瑞威行目前主要服务电商客户，为唯品会、1 号店、易迅网等电商提供广告代理业务；另一方面，雨林木风为淘宝联盟客户提供的服务将使公司形成对主流电商客户的覆盖。华邑众为目前主要立足于快速消费品行业客户，并逐渐开始向电商客户与汽车客户进行渗透。

　　由此来看，本次交易的五家标的公司分别涉足互联网营销产业链的不同领域，分布在互联网营销产业链上下游，在各自领域都具有较强的竞争实力。届时，上市公司体内将形成一条包含品牌管理、创意策划、线上营销、线下执行、广告代理、网络推广等服务在内的，囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。

　　交易完成后，上述5家公司将成为上市公司全资子公司，依托上市公司平台进行整合后，各家公司可发挥各自的专业优势，形成互补效应，公司主营业务将新增互联网营销业务板块，实现业务转型。