迪安诊断收购博圣生物 向大妇幼健康领域渗透

　　中国证券网讯（记者   张昆）迪安诊断公告称，公司与自然人张民、罗文敏签署了《股权转让并增资协议》，约定公司使用自筹资金8000 万元对迪安诊断增资，同时，公司使用自筹资金15252 万元收购张民和罗文敏共计持有的增资后博圣生物16.4%的股权。本次增资及股权转让完成后，迪安诊断持有博圣生物股权比例为25%。双方还约定在未来条件成熟时，公司有权继续收购博圣生物部份股权，即在博圣生物2015年资产评估值不低于9.3亿元等条件达到时，迪安诊断将以1.2亿元继续受让股权并增资博圣生物直至获得55%股份。而上述协议生效后，交易对方承诺，博圣生物2015年-2017年度实际净利润将不低于9100万元、11830万元、15379万元。
　　据悉，博圣生物作为我国优生遗传检测实践应用的积极推动者，是国内最早也是服务群体最大的出生缺陷干预一体化解决方案提供商。博圣生物坚持以学科建设为中心、以出生缺陷干预为重点，在国内拥有强大的妇幼保健系统产业资源和广泛的妇幼保健医疗机构客户资源，搭建了完整的免疫学筛查技术、高通量基因芯片技术、二代基因测序技术和串联质谱技术等多层次技术平台，专注于遗传诊断技术和服务的持续提升，推进妇幼健康服务均等化。迪安诊断紧紧围绕大健康产业发展的有利时机，依托覆盖全国的实验室网络资源、不断完善与创新的技术平台以及资本优势与品牌影响力，通过战略收购博圣生物，全面渗透大妇幼健康领域的各级网络与实现诊断业务链融合；通过双方渠道资源与服务体系的高度嫁接，商业模式与发展战略的高度协同，实现大妇幼健康领域的纵深发展与精耕细作。
　　迪安诊断方面认为，本次收购是公司在医学诊断服务垂直细分领域，获得优势资源并进行全面融合的一次里程碑式事件，不仅可进一步提升公司的竞争优势，加强可持续发展能力，还有助于提高公司业绩和盈利能力，从而提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。
　　此外，公司还公告了非公开发行预案，公司拟以38.69 元/股的发行价格，向公司实际控制人陈海斌、迪安控股、迪安员工共赢 1 号、优质增发资产管理计划等发行2600万股，本次非公开发行募集资金总额拟为 100,594 万元，扣除发行费用后将用于主营业务相关的投入，包括推进独立实验室的建设，进入诊断服务垂直化细分领域、外延式并购扩张、加大技术研发及生产投入、新建健康体检中心等。
　　作为公司实际控制人，陈海斌拟以5.8亿元认购1500万股，本次发行完成后，陈海斌直接和间接控制公司的股份比例将增至42.05%；迪安控股设立于2014年12月，陈海斌为其控股股东，公司董事徐敏持有迪安控股 25%的股权，此次迪安控股拟1.93亿元认购500万股；另外迪安员工共赢 1 号和优质增发资产管理计划分别以1.16亿元各自认购300万股。迪安员工共赢 1 号的委托人为公司迪安员工共赢 1号持股计划（公司2015年度员工持股计划）。本次员工持股计划的持有人为公司中层及以上管理人员、公司核心技术（业务）人员、经董事会认定有重大贡献的其他员工。而参加对象认购员工持股计划份额的款项来源于参加对象合法薪酬、其他合法方式筹集及公司控股股东陈海斌借款，总额为1.16亿元。