东软载波4.5亿收购上海海尔 加快智能家居布局

　　中国证券网讯（记者 王春晖）1月4日晚间，自2014年9月份停牌至今的东软载波公告收购方案，公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买海尔创投、海尔智能家电等所持有的上海海尔集成电路有限公司（简称“上海海尔”）全部股权，其中股份支付对价占交易作价的45%，现金支付对价金额占交易作价的55%。标的资产上海海尔作价4.5亿元，增值率为221.42%。此次发行股票定价为每股48.18元，发行数量为388.4万股。

　　值得注意的是，上海海尔是东软载波的重要合作伙伴，自2008年起为公司提供定制化芯片产品，是公司上游芯片最重要的供应商。双方自2007年开始，就一直在芯片领域进行战略合作，不断地向市场推出具有完全自主知识产权的芯片产品和系统，尤其在智能电网领域形成了独特的差异化芯片和系统优势，实现了完全有自主知识产权的系统和芯片系列，并取得良好经济效益，打破和改变了国外跨国公司在智能电网领域长期垄断芯片的局面。

　　数据显示，2012年、2013年及2014年1-9月上海海尔来自东软载波的收入占比分别为69.72%、70.89%和75.78%。

　　东软载波表示，基于双方在芯片技术方面的合作研发，上海海尔提供的芯片更能保证公司嵌入式软件产品性能稳定的实现，并可有效防止公司产品被复制盗版，实现上市公司产品差异化的优势。而本次交易完成后，将有利于公司核心部件供应及差异化优势实现的稳定，同时，交易双方将进一步发挥各自优势，在智能电网领域形成我国的标准规范和体系，增强我国在此领域的国际话语权和主导权，具有积极而深远的意义。

　　此外，上海海尔还将在智能家居方面提升公司技术研发水平，提高产品竞争力。上海海尔除向公司提供载波通信芯片裸片外，积极在智能家居芯片领域布局，开发了多款小家电、白色家电等智能家居领域控制芯片。上市公司近年来不断加强智能家居研发中心的建设力度，围绕智能家居与载波通信技术结合的研发理念，建立了以电力线载波通信为控制模式的基于“四 N”设计理念的智能家居系统，即无需布线（No Wiring）、简单易用（No Greek）、节能环保（No Waste）、无辐射（No Radiation）。 交易完成后，双方将共享智能家居领域的客户及研发资源，提升上市公司整体竞争能力。

　　据补偿协议，上海海尔承诺2015年、2016年实现净利润分别为2500万元和3300万元。