天壕节能拟10亿收购北京华盛 涉足城市燃气管网

　　中国证券网讯（记者 李公生） 天壕节能12月28日晚间发布公告，公司拟以10亿元的对价购买北京华盛100%股权，其中现金支付5亿元，以股份形式支付5亿元，其中，拟以13.00 元/股的价格非公开发行股份38,461,536股，同时公司拟以相同价格发行1923万股，募集2.5亿元的配套资金。交易完成后，北京华盛将成为公司的全资子公司。
　　据交易预案，北京华盛为控股管理公司，其下属公司经营范围为天然气、燃气供应和设备的建设及运营，目前在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权，从事工业及城市居民用天然气销售业务。从财务数据看，其天然气销售占到营业收入的95%左右，今年前10个月，公司天然气销售收入6.84亿元，工程施工收入2084万元。
　　预案显示，公司拟以发行股份及支付现金的方式，拟以 10亿元的对价购买北京华盛 100%的股权，其中，拟以13.00 元/股的价格向西藏瑞嘉、西藏新惠嘉吉和上海初璞分别发行的股份为26,923,076股、7,692,307股和3,846,153股，共计非公开发行股份38,461,536股；同时，公司拟以13.00 元/股的价格，拟向陈作涛、钟玉、张英辰、武汉珞珈梧桐新兴产业投资基金合伙企业发行股份19230767 股，募集资金总额不超过本次交易总额的25%，即不超过 2.5亿元。交易完成后，北京华盛将成为本公司的全资子公司。
　　财务数据显示，截止2014年10月31日，北京华盛资产总额7.13亿元，股东权益合计3.42亿元，前10个月营业收入7.06亿元，净利润5548万元，2013年度营业收入6.9亿元，净利润6070万元。其承诺2015年度至2017年度扣非后净利润分别不低于8000万元、1.1亿元和1.8亿元。
　　公司表示，本次收购运营成熟且盈利能力良好的城市燃气管网资产，有利于优化上市公司的产业布局，完成清洁能源业务的纵向拓展。交易完成后，公司将积极整合绿色清洁能源业务，加强技术研究和成果推广应用，继续展开绿色能源产业链布局。
　　另外，未来三年，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供分配利润的20%；在有条件的情况下，公司可以根据资金状况，进行中期利润分配。
　　业内分析人士表示，公司此前收购的北京力拓的天然气输气管道余热利用项目未来还将投入约9亿元的建设资金，在各项经营管理目标能够如期有效完成的前提下，项目全部达产后预计年营业收入将超过3亿元，预计年净利润将超过1.5亿元。公司的发展方向是清洁能源领域的资源综合利用，虽然现有的余热发电项目主要集中在水泥、玻璃和干熄焦，但是未来将积极拓展铁合金、天然气压气站以及其他非常规能源发电的余热利用，将打开公司的发展空间。