恒信玺利借壳 宝光股份转型珠宝业

　　中国证券网讯（记者 柯贝） 宝光股份12月28日晚公告称，拟将其全部资产、负债及业务转让给宝光集团，宝光集团以现金方式支付资产转让价款；拟以7.77元/股向李厚霖、恒信正隆、天津红杉、北京东方诚睿、上海中路5名交易对方发行4.26亿股购买其合计持有的恒信玺利100%的股权。同时，拟以8.29 元/股向恒信正隆、北京东方诚睿、上海中路、李厚霖、北京融昌航发行4825万股募集配套资金，募集资金4亿元，主要用于“I Do”品牌营销网络建设项目、“恒信”品牌营销网络建设项目、“I Do 艺 术家店”营销网络建设项目和业务支持体系建设项目。公司股票将于2014年12月29日复牌。

　　公司目前主营业务为真空灭弧室、固封产品的生产和销售。本次交易完成后，公司原有的资产全 部出售，恒信玺利100%股权注入公司，公司的主营业将变更为钻石珠宝首饰产品的研发设计、组织外包生产及销售。公司2012年度、2013年度及2014年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润 分别为1543.81万元、1902,78万元和2239.35万元。截至2014年9月30日，公司的总资产和净资产 分别为6.45亿元和4.1亿元。

　　恒信玺利主要从事销售珠宝首饰、工艺美术品等业务。恒信玺利2012年度、2013年度及2014年 1-11月实现归属母公司所有者的净利润分别为1.36亿元、1.53亿元和1.63亿元。截至2014年11月30日，恒信玺利的总资产和净资产分别为19.07亿元和10.29亿元。恒信正隆持有恒信玺利59.53%的股份，恒信正隆系恒信玺利的控股股东。李厚霖持有恒信玺利8.47%股份，同时，李厚霖还持有恒信正隆91.10%的股权。因此，李厚霖是恒信玺利的实际控制人。据公告显示，李厚霖除实际控制恒信正隆和恒信玺利外，还分别持有北京筑成房地产、北京天地文化和天津天地文化100%、70%和30%的股权。

　　本次交易拟购买资产截至2013年12月31日的资产总额为13.51亿元，占公司2013年末资产总额 6.45亿元的209.46%；拟购买资产的预估值为33.1亿元，占公司2013年末资产总额6.45 亿元的513.18%。本次交易完成后，公司实际控制人将变更成为李厚霖，按照《重组管理办法》规定，本次交易构成借壳上市。

　　公司表示，本次交易完成后，公司主营业务将变更为钻石珠宝首饰零售业，恒信玺利将立足于钻石珠宝首饰零售行业，继续秉承以客户体验为核心发展细分市场领导品牌的战略，不断优化恒信玺利品牌化、标准化、规范化运营模式，加大恒信玺利品牌建设、产品设计以及渠道拓展投入力度，不断强化恒信玺利核心竞争力。