鹏欣资源拟定增募资38亿 收购南非奥尼金矿

　　中国证券网讯（记者 葛荣根） 鹏欣资源11月27日晚间发布非公开发行股票预案，本次非公开发行A股股票数量不超过6.85亿股，发行对象除控股股东鹏欣集团外，还包括符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过九名特定投资者，发行价格不低于5.55元/股，鹏欣集团将认购本次新增发行股份中的10%。本次非公开发行募集资金总额不超过38亿元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于收购 Golden Haven 100%股权、实施南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。
　　据介绍，鹏欣资源拟以本次募集资金中的4.5亿元收购Golden Haven 100%股权，收购完成后，Golden Haven 将成为鹏欣资源全资香港子公司鹏欣投资的全资子公司。公司收购Golden Haven 100%股权之后，将通过鹏欣投资持有Golden Haven 100%股权，并进而控股CAPM，实现将其下南非奥尼金矿相关黄金资产纳入鹏欣资源。公司拟以本次募集资金中的22.6943亿元投入南非奥尼金矿的生产建设项目。扣除前述项目募集资金需求后的剩余募集资金将用于补充公司流动资金。
　　鹏欣资源表示，刚果（金）希图鲁电积铜项目的达产，确立了公司新的利润增长点，在该项目未来的扩产及发展过程中将进一步助推公司的盈利增长及可持续发展，使公司逐步形成了目前阶段下打造资源产业的坚定决心。因此，丰富有色金属业务架构，搭建黄金生产、冶炼及销售平台已成为公司本阶段发展战略的重中之重。为配合战略目标的及早实现，在本次募集资金到位前，公司将以自有资金先行投入并实施上述募集资金项目，在募集资金到位后，公司将按照相关法规规定以募集资金置换先期投入资金。
　　鹏欣资源认为，本次非公开发行募集资金投资项目的实施将对公司经营业务产生积极影响，提高公司可持续发展能力。公司将继续致力于提升经营管理能力，充分利用前期在矿业开发领域积累的经营及管理经验，用以推进奥尼金矿生产建设项目的实施，实现对奥尼金矿的有效控制并保证黄金开采冶炼业务的独立性，为公司提供新的盈利增长点。
　　鹏欣资源强调，本次发行募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。本次非公开发行完成后，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资金实力得到提升，财务结构将更趋合理，财务风险进一步降低。本次非公开发行完成且募投项目达产后，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来经营规模的扩大及利润水平的增长，使公司财务状况进一步优化。