天宝股份再推8亿定增“补血” 深圳秋石全额认购

2014-11-21 20:52:36 来源:上海证券报·中国证券网 作者:高文力 陈志强

  中国证券网讯(记者 高文力 陈志强) 停牌仅一周,天宝股份再推定增“补血”方案。
  11月21日晚间,公司公告,公司拟为7.29元/股的价格定向发行10970万股,募集资金约8亿元,主要用于偿还银行贷款以及补充流动资金。记者了解到,因为10月份定增方案被否,天宝股份迅速修正了该方案,认购数量、价格、对象皆做了调整。
  今年10月13日,天宝股份发布定增预案,拟以非公开发行股票的方式募集不超过5.99亿元(含发行费用),其中4亿元用于偿还银行贷款,其余部分将全部用于补充公司流动资金。非公开发行价格为6.51元/股,非公开发行股票的数量为9200万股。其中公司实际控制人黄作庆认购数量为1533万股,深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金认购数量为7667万股。
  但在10月30日的公司股东大会上,公司《关于公司非公开发行股票方案的议案》及其子议案、《关于公司非公开发行股票预案的议案》并未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。据了解,大部分投反对票的为中小股东,原因多为定增价格过低。
  根据11月21日晚间的公告,中国证券网记者注意到,同上次定增方案不同的是,公司对认购价格、认购数量、认购对象皆多了调整,此次认购价格从6.51元/股调整为7.29元/股,认购数量从9200万股调整为10970万股,更值得关注的是,此次认购对象公司董事长退出了认购,皆有深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金认购。
  公司称,此次发行所募集资金总额不超过79971.3万(含发行费用),此次募集资金扣除发行费用后,拟将60000万元用于偿还银行贷款,其余部分将全部用于补充公司流动资金。此次非公开发行股票不会导致公司的控制权发生变化,但深圳秋石资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金在认购完成后,将持有公司19.10%的股份,成为持有公司股本5%以上的股东。
  天宝股份表示,公司目前面临营运资金不足的瓶颈,业务增长受到限制,2014年9 月30 日资产负债率(合并口径)已达到 59.27%,债务融资的空间有限,股权融资需求较大。而此次定增募集资金主要就是为了缓解公司的资金紧张及降低资产负债率。
  公司称,此次非公开发行完成后,公司的资产负债率将下降为43.39%,资产负债率大幅下降,因此非公开发行能够优化公司的资产负债结构,有利于降低公司的财务风险,增强公司的持续经营能力。
  公司股票将于11月24日起复牌,截止上一个交易日,公司股价报收于8.18元。