海亮股份拟6.6亿收购大股东环保资产

　　中国证券网讯（记者 覃秘） 海亮股份的大股东海亮集团决定将旗下环保资产注入上市公司。公司20日晚间公告，拟以6.6亿元的对价收购海亮环材100%股权，同时定向发行募集2.2亿元配套资金。海亮环材是我国最大的蜂窝式 SCR 脱硝催化剂生产供应商之一，产能达到4万立方米每年，自成立以来业绩实现了爆发式地增长。

　　海亮集团持有海亮环材90%的股份，另10%股份属于正茂创投。据交易预案，截至2014年9月30日，海亮环材经审计的净资产账面值为2.16亿元，评估值为6.71亿元，此次交易最终确定价格为6.6亿元，以5.35元每股的价格计算，海亮股份需要向海亮环材原股东海亮集团和正茂创投发行约1.23亿股。同时，海亮股份以同样价格向西藏华浦、恒定11号、恒定12号等定向发行股份，募集配套资金2.2亿元。西藏华浦是海亮集团全资子公司，恒定11号、恒定12号为广发证券发行的定向增发集合资产管理计划，广发证券为此次交易的独立财务顾问。

　　预案显示，海亮环材成立于2011年，但近两年来增长十分迅猛，财务数据显示，海亮环材2012年主营收入38.7万元，2013年则达到9766万元，今年1-9月跟工达到1.9亿元，2012年亏损520万元，2013年实现净利润1211万元，今年1-9月净利润达到3138万元。即今年前三个季度的营业收入已经是去年全年的两倍，净利润则增长更多。在此背景下，海亮环材原股东承诺其2015至2017年净利润分别不低于6899万元、8646万元、10199万元。

　　预案介绍，海亮环材自设立后至2013年上半年，一直尚处于产品研发、厂房和生产线建设、销售渠道拓展阶段，主营业务产品尚未实现量产，催化剂产品销售金额很小，仅为少量样品的试销。2013 年下半年开始，公司所自主研发的 SCR 催化剂成功实现量产，并取得了包括重庆远达催化剂制造有限公司在内的客户的认可，开始批量供货。目前，海亮环材的蜂窝式 SCR 催化剂的产能已经达到了40000 立方米/年，成为我国最大的蜂窝式SCR 脱硝催化剂生产供应商之一。

　　今年以来，海亮股份的大股东海亮集团资本运作积极，4月份曾收购了香港上市公司科浪国际，市场判断应是为其地产业务上市做准备。同样在今年4月，海亮股份将其所持恒昊矿业12.50%股权出让给海亮集团，也为此次环保资产的注入埋下了伏笔。